文章将结合中国科技出版传媒股份有限公司的工作实践与理论探索，从科技出版向知识服务转型升级的必然性、相关平台建设情况及认识、思考等几方面做一初步梳理，以期为业界同仁提供参考。

 

本文刊载于《科技与出版》2017年第6期P04-08如果您喜欢，欢迎转发至朋友圈订购我刊，邮发代号：82-655摘  要随着科研范式的变化以及大数据、人工智能等新兴技术的兴起，传统科技出版面临着科研用户需求的变化、技术创新带来的商业模式革新等诸多挑战。

科技出版向知识服务的转型，不仅是出版行业发展的大势所趋，也是传统出版机构实现跨越发展的机遇所在文章将结合中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称“科学出版社”）的工作实践与理论探索，从科技出版向知识服务转型升级的必然性、相关平台建设情况及认识、思考等几方面做一初步梳理，以期为业界同仁提供参考。

关键词科技出版；转型升级；知识服务

近年来，在科学出版社开展科技出版服务过程中，随着一些新技术和新服务模式的出现，传统科技出版服务与其他信息服务不断融合，衍生出了一些新兴的出版服务归纳梳理这些新兴出版服务，结合对国际同行的研究分析，我们认为，知识服务是在传统科技出版和信息服务融合的基础上所产生的新兴出版形态，是数字出版在科技服务过程中的一个延伸与深化，是未来科技出版服务的主要趋势和发展方向。

科技知识服务的本质是基于海量的、权威的、系统的内容资源，为科研人员和机构提供面向科研立项、文献检索分析、实验、学术传播与交流、成果发表和学术评价等整个科研生命周期的多元化、立体化、定制化服务和“解决方案”。

1  科技出版向知识服务转型的必然性近年来，互联网和信息技术的狂飙突进，使传统出版向知识服务转型具备了技术上的可能性而产业外部环境的变化，尤其是用户需求的变化和竞争环境的变化，则使这一转型具有紧迫性

1.1 科研用户需求的变化，要求科技出版机构必须转型随着大数据时代的到来，科研方式发生重大转变，科研人员对于文献和科技内容的需求正出现巨大变化科研工作所面临的问题不再是科技内容和文献的缺乏，而是科技数据的泛滥和“信息爆炸”背景下的“知识缺乏”。

因此，传统的信息检索和获取方式已不能满足科研用户的需求，他们的科研需求正在由单一的信息索取向线性化、层次化、连接化的数据分析，乃至向结构化、网络化、智能化的知识探索利用转变简而言之，他们的科研需求正从“以数据为中心”转向“以知识为中心”。

这种科研需求的变化给科技出版带来了新的挑战，也提出了更高的要求科技出版机构如果还拘泥于以往的服务层次，即提供科研成果的简单整理出版和发布，已经无法适应科研工作者的要求数字出版让科技出版机构实现了向科研创新过程的上溯，而知识服务则要继续上溯至科研创新过程的源头，帮助科研人员从海量的数据和信息中发现知识，建立关联，形成知识服务。

1.2 外部竞争环境的变化，要求科技出版机构必须转型除了上述科研方式的变革，科技出版机构还面临着来自于同业的激烈竞争以及平台服务商、互联网企业的跨界竞争单就国外科技出版机构在知识服务方面的领先优势，也迫使中国科技出版机构应尽快探求从传统出版业态向知识服务的转型升级。

目前，国外科技出版机构已经针对科研范式的变化，加大投入，加快从传统出版向新兴出版转型，从传统的数据与信息服务向知识服务升级以国际科技出版的巨头爱思唯尔为例，一方面，爱思唯尔正在开发和深化一些以科研人员为中心，围绕科研生命周期的深度科技服务，覆盖科研选题、文献检索、实验、学术交流和成果发表；另一方面，爱思唯尔在某些特定行业和专业领域中，布局一些深度的知识服务，例如，在化学领域中研发和提供Reaxys 产品，在科研机构管理中研发和提供Pure 系统服务等。

知识服务对于中国科技出版机构而言，机遇和挑战并存如果能够尽快实现向知识服务的转型，就能够满足中国广大科研机构和科研人员的多元化需求，就能实现跨越发展；否则，中国科技出版机构很可能会错失产业升级的重大机遇，也就会失去与国际出版机构竞争的机会，甚至将难以实现持续发展。

2  科学出版社向知识服务转型的实践探索科学出版社作为我国科技出版的骨干力量，承担着服务中国科技创新的使命，也担负着做中国科技出版产业的责任为此，我们制定了从传统出版向知识服务的转型发展战略，抢抓知识服务兴起与发展的历史机遇，通过经营“内容资源+ 数字平台”的二维要素，着力推进期刊整合业务集成平台、图书数字产品集成平台、专业数据库集成平台三大平台建设，以期缩小与国际同行之间的差距，引领中国科技出版产业发展。

本文仅以三个平台建设中目前已具雏形的四个代表项目与业界同仁进行交流2.1 SciEngine 平台中国科技类学术期刊国际传播平台SciEngine（以下简称“平台”，http：//engine.scichina.com）是一个以科技类书刊为主要传播经营对象的国际化、全流程数字出版运营平台，是期刊整合业务集成平台的核心组成部分。

平台主要由协同编辑投审稿系统、ACM生产管理系统、XML 排版系统和SciEngine 全文发布营销系统四部分组成，各系统之间全部完成了自动衔接，可以满足从作者投审稿到最终发布的需要，平台组成情况如图2。

该平台自2016 年4 月上线运营以来，目前内容资源涵盖我国科技旗舰期刊《中国科学》系列和《科学通报》等20 本刊物共约10 万篇文献资源，全部采用Free Access 模式进行开发阅读平台为满足书刊一体化的基本要求，建立了符合国际标准的XML 结构化数据与生产管理系统和书刊发布系统，实现了与内部投审稿系统及外部PubMed、Crossref、Google Scholar、Altmetric 等知名学术平台的对接，可实时进行内容资源与应用数据的双向流动，从而实现快速、优质地出版和准确、及时地推送，提升网络分享关注度，为科技类书刊的国际传播提供技术支持。

基于结构化数据的自动生产技术，实现了HTML 和PDF 全文标签式阅读，同时多种兴趣点检索以及虚拟文章集的二次复用，提升了在线阅读的视觉效果，使内容价值最大化目前，平台的图书全流程出版和电子商务平台等功能仍在继续建设中。

2.2 科学文库平台科学文库是图书数字产品集成平台上的专业图书组成部分，目标是建成一个汇集科学出版社数字图书资源的全文阅读平台平台以服务教育科研机构的专业人员为宗旨，提供专业优质的数字图书资源、高效便捷的知识服务，满足各个层次的专业用户对权威、经典、实用科技知识的需求，有效支撑科学知识水平的提高和相学科的发展。

平台的建设实现了大部分存量资源的数字化，形成了全学科数字出版平台的基础框架和业务流程，为科学出版社发展数字业务奠定了基础平台内容方面，如今科学文库已收录科学出版社从1951 年至今出版的43 000 余种科技类图书，其中丛书1 000 余套，在国内外出版社建立的同类型数字平台中处于规模领先地位。

平台分为15 个学科专辑，覆盖自然科学、工程与技术科学、人文与社会科学、医药科学、农业科学五大门类的所有一级学科书类包括专著、教材、图集、报告、工具书、科普等，满足科研、教学、管理等各个系列的专业用户平台功能方面，通过不断技术升级，目前科学文库可提供流畅的全文搜索、在线阅读和下载借阅功能，资源格式采用目前国内外在科技类数字出版领域最主流和常用的原版高清PDF，准确无误地保留专业文字、图形、符号、公式等。

平台较早使用了数字版权保护（DRM）技术，同时为了取得良好的用户体验而未对用户并发作限制，有效地促进了用户增长为更好地服务图书馆用户，平台完善了标准化电子书MARC数据，支持图书馆联机公共目录检索（OPAC），并提供符合COUNTER标准的网络电子资源统计数据。

作为科学出版社第一批重点数字出版项目，科学文库获得了良好的各方评价和市场反馈自从2014 年由出版社自建销售团队在国内开展推广工作以来，已有380 余家机构使用，实现近400 万元销售收入2.3 中科云教育CourseGate

平台中科云教育是图书数字产品集成平台上的教育图书组成部分，是一个集在线课程、考试系统、培训、教学资源交易等功能于一体的数字教育综合服务平台其目标是在科学教学理念的指导下，在充分解构各学科知识点的基础上，以课程建设与社区化分享为中心，建成集数字资源管理与制作、在线考试、远程培训、个性化定制、数字化资源商城、直播系统、信息共享等为一体的跨终端在线平台，为学校和师生提供一揽子教学和学习解决方案。

该平台于2016 年5 月正式上线，“课程空间”模块为学校提供了全流程的教学综合管理服务，将信息技术与教育教学深度融合，帮助老师减轻备课压力，为学生提供了多样化的交互学习平台，目前开课总计100 余门；“资源商城”模块通过对教育内容资源的分类、加工、制作，形成体系化、标准化的资源中心，达到资源展示、共享、交易的目的，现入库PPT 3 000 余个，图片40 000 余幅，案例6 000 余个，视频、动画5 000 余个（10 000 余分钟）；“考试系统”模块包含强大的题库、多样化的题型、灵活的组卷、可视化的考试过程、严谨的考试管理等功能，现题库总量约20 万道。

“直播系统”模块可为学校或机构用户提供直播授课、公开课、学术讲座、考前辅导、在线答疑等服务2.4 中科医库平台中科医学资源库（中科医库，www.scipmed.com）是科学出版社专业数据库集成平台在医学领域的成果之一。

中科医库集聚了国内各知名医疗机构与专家的优质临床资源，经过系统加工、整合，形成多层次、内容丰富的多媒体学习、参考资料，包括高清手术视频、临床病例及点评、影像图片解析、患者教育视频等平台内容展现生动、新颖；提供多维度检索，快速定位所需资源；紧跟学术进展，内容持续更新，为临床医生和医学生提升临床思维、提高诊疗水平提供指导、帮助与支持。

平台于2015 年9 月正式上线，涵盖内外妇儿、影像等多个临床科室截止至2017 年3 月，具有3 000 余份病例，其中包含图片1 084 张、视频280份、知识点1 200 个学科覆盖范围还在进一步扩大，已初步形成3 个优势学科集群，并形成针对不同层次用户的新产品15 个。

项目的合作机构包含北京大学第一医院、北京协和医院、上海瑞金医院、武汉同济医院等几十家国内知名三级甲等医院；合作专家200 余名已在全国除西藏和港澳台以外的29 个省、自治区和直辖市进行推广，试用机构100 余家。

3  知识服务探索中的7 点认识一个成功的数字平台不仅需要有完善的建立在用户需求基础上的顶层设计，更要有一套完备的平台运营体系，通过满足不同服务类产品中不断涌现的各种需求，来促进整个出版社在内容业务、技术表达、人才培养、运营机制方面的创新升级，以构建知识服务为核心的智库服务、咨询服务、平台传播服务等一揽子服务解决方案为路径，实现传统出版机构业务转型升级、融合发展的总体目标。

3.1 以用户需求为导向数字产品能否满足用户需求是成败的关键以科学文库为例，科学文库平台建设时期较早，当时在国内出版界具有一定的前瞻性在建设初期，平台设计基于科学出版社庞大的历史存量资源数字化需求，而实际用户的需求成为后来平台不断升级的动力。

比如，图书馆普遍采用中图分类法对资源进行管理，而科学文库的终端用户是通过图书馆中介作用到达的专业个人用户，中图分类法难以满足其对于专业图书资源的查找需求，因此我们将科学文库中4 万余种图书重新进行标准学科分类，并在此基础上将全库分为15 个学科专辑，较好地对接细分专业用户的资源需求。

3.2 顶层设计要先行以SciEngine 平台建设为例由于我们要打造的是一个从接收稿件到发表的全流程出版平台，所以在建设伊始，便学习和借鉴了国际出版商的架构，并根据自身个性化需求进行了定制开发在平台功能方面，我们主要参考了国外重要的专业出版商的电子发布平台，如美国物理联合会（AIP），美国物理学会（APS），美国化学会（ACS）等专业学会和Highwire、Springer、Elsesvier 等。

参考这些平台的网站效果，我们根据自身情况和数据生产进行了自主研发我们确立了XML 文件采用美国国立卫生研究院颁布的NLM标准；数据生产和流程系统通过购买和引进国外成熟软件产品，并进行相应的转换模版的二次定制开发，快速达到国际先进水平；网站采用国际最新的Meteor快速搭建技术，通过发布平台的无后台设计，满足了编辑部无需培训即可实现所见即所得的管理和操作，保证了平台的国际化和先进性。

3.3 以优质资源为根本在保证高品质的前提下，三年来不断增加资源数量；在明确用户需求的基础上策划项目，设计和制作针对用户需求的产品，并形成优势学科集群；积极与科研、医疗卫生机构进行合作，不断扩大平台影响力，吸引资源。

3.4 以技术平台作支撑按时完成平台的开发、运维、运营，根据用户需求及时调整功能；与技术公司建立长期合作，进行定制化研发；强化网络环境维护、日常运维等3.5 以数据管理为体系数据信息完整性和准确性至关重要。

数字产品的数据信息分为元数据和内容数据，前者是对于后者的结构化描述，是产品运营的必要条件，也是用户用以发现内容、深度使用产品的必备工具；而后者是用户最终获取并使用的主体两者均须具备较高的完整性和准确性，才能使产品的价值得以发挥。

完成数据资源的审校、加工、上传以及上述过程中的数据对接、存储，建立一套行之有效的工作体系，在数据对接与存储、数据报表等重点工作上切实优化流程，提高工作效率，提升工作业绩3.6 以商业模式控目标商业模式是决定传统出版机构能否成功转型的关键。

我们高度重视知识服务商业模式的探索定期走访机构；采用直销、代理等多种渠道进行产品销售，并随时调整销售策略；梳理并切实加强市场推广与宣传的工作体系，强化产品培训；探索有效的商业模式，除数据库产品销售外，探索定制化服务、附加产品销售等，实现可持续发展。

3.7 以专业团队做保障没有一个强大的团队做保障，研发数据库产品是难以成功的，因此，在项目策划、技术研发、市场营销均需强化人才的引进与培养，以支撑未来发展；只有建设一个具有高凝聚力、高创新性、高执行力的团队，才能不断创新、取得成果。

4  推动知识服务的3 个关键要素纵观国际顶级出版机构在转型升级过程中的发展轨迹，并结合科学出版社自身的转型实践，不难看出，中国科技出版机构应尽快探求从传统出版业态向知识服务的转型升级路径，而在向知识服务转型的过程中，必须抓住以下3 个关键要素。

4.1 内容是核心随着大数据时代和科研方式的重大转变，科研人员对于文献和科技内容的需求出现巨大变化这就要求出版机构从原先的集成出版思维上升到知识服务理念的高度，改变对内容的认识，从传统出版范畴下图书期刊转变到图片库、音像库、视频库等富媒体化的知识库。

科学出版社在加快图书和期刊资源整合利用的同时，加强整合科研数据库、医疗科研知识库等数字化、富媒体的内容资源，为系统化、规模化、专业化的知识服务夯实内容基础对于科技出版机构而言，内容的专业化、权威性、系统化是发展的基础。

科技出版产业转型升级必须要立足内容的策划组织生产，要在进一步做强做优内容主业的基础上，加快与互联网技术的融合对于我们而言，知识服务应该是“内容+”，也就是要立足内容，融合技术，根据知识体系，实现内容价值的深度挖掘和再创造。

因此，越是信息泛滥的时代，内容的权威性、系统化就越发重要，越发有价值要实现知识服务，即为科研决策提供大数据支撑，就必须要有海量的内容为之支撑，因此，如何快速集聚内容资源当量是出版机构当下必须要做好的本职工作。

对于信息服务乃至知识服务而言，科技期刊资源是内容的重要组成部分就国内而言，中国科技出版机构的科技内容资源形态相对单一化，即基本是以图书为主，期刊资源不足，加快科技期刊的发展是当务之急可结构化的、可碎片化的、可关联的内容才是建立知识本体的基础，才是实现知识服务的必要资源。

为此，要加强内容标准的建立，从而通过全流程数字化出版平台以及相关加工手段，实现内容的知识化管理4.2 技术是关键要实现知识服务，技术平台是关键技术平台必须要在实现知识服务所需技术功能的同时，有所创新和突破，要有自己的特色，走“蓝海”之路。

大数据、云计算等新兴技术快速发展和广泛应用，为科技出版的转型提供了技术实现的前提条件科学出版社在通过人才引培加强自身技术力量建设的基础上，不断加强与技术提供商的深层次合作从引进技术开展产品创新研发，到参股入股进行资本运作，都在积极探索与技术力量的合作。

例如，成功收购了万方数据的部分股权，成为其第三大股东，从而实现了从产品到资本的全方位合作4.3 人才是基础人是决定因素，技术为服务手段，思路决定出路要实现转型升级，专业化人才队伍建设是基础面对新形势、新局面和新挑战，出版业急需一批知识化、专业化、年轻化的人才队伍，内容策划、技术研发、市场营销、运营管理等各个环节都离不开专业化的人才队伍。

科学出版社坚持“ 出精品、 出人才 、出效益”的指导思想，贯彻落实“ 用好现有人才，留住关键人才，引进急需人才，培养未来人才”的人才工作要求，创新人才培养体制机制，改革绩效考核机制，营造人才成长良好氛围，全方位、多层次加强队伍建设。

中国出版业的转型升级依然任重道远知识服务已成为专业出版领域下一阶段产业转型发展的共识专业出版社作为知识内容和数据资源的提供者，在互联网、大数据环境下，能够终端用户提供怎样的服务，是摆在所有专业出版机构面前的难题。

转型升级的路径，不可以完全照搬国外现成的模式，不同领域、不同经营规模的出版机构，都需要立足自身优势，根据自身特点和市场成熟程度，选择合适的转型升级方向和路径

作者单位林  鹏中国科技出版传媒股份有限公司（科学出版社），100717，北京本论文获国家自然科学基金项目“提升我国科技期刊国际影响力的发展战略研究”（71640010）、文化名家暨“四个一批”人才工程项目资助。

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