有了“改名历史记录”，再也不担心

 

金蝶云·苍穹V5.0H2新特性系列文章持续更新每工作日早上07:45准时推送为你带来最新产品资讯当变更苍穹的基础资料名称时，比如变更客户名称，如果没有按照时间产生改名历史记录，历史业务单据将显示变更后的客户名称

，会导致财务审计、内部审计不合规等问题所以，苍穹V5.0.011新增基础资料改名，按时间产生改名历史记录，同时业务单据通过配置历史名称取值日期字段，根据该时间匹配历史基础名称在业务单据上的显示，从而实现遵循历史一致性原则。

适用版本该功能适用版本为苍穹V5.0.011以上功能详情01 改名功能的配置Step1启用【支持历史名称】打开【开发服务云】→【开发平台】，搜索需要配置的基础资料（例如：客户）并将其扩展，在右边控件属性区域找到选项。

“支持名称历史”，启用后点击“保存”，如下图所示：

开启“支持名称历史”注：1、仅支持属性名称字段=名称的场景，暂不支持其他场景同时，改名配置也将同步限制；2、因为改名会调用基础资料的校验规则和数据保存逻辑，所以改名操作的前提是该基础资料允许在编辑状态下。

修改名称；3、如果Kd标识的基础资料需要改名，建议先咨询业务领域再决定直接继承基础资料模板自定义的基础资料可以直接启用；4、配置权限项和管控策略的同步数据，详情如下：配置权限项：启用支持名称历史后，会自动增加

相关工具栏菜单（改名、历史名称查询），但默认是无权限控制，所以建议增加配置权限项（可引用已有的权限项，例如：改名引用修改权限项，也可自行新增权限项），如下图所示：

配置权限项管控策略的同步数据：因为基础资料支持个性化维护，所以增加同步数据的配置，主要原因是启用同步数据后，原创记录改名才会同步个性化记录的名称以及名称历史记录具体路径：打开【开放平台】→【系统服务云】→【基础服务】→【基础数据默认管控策略】，找到。

“受控基础资料”，将其扩展，如下图所示：

受控基础资料扩展示例随后，选中【表单】页签，再选择“同步数据”，配置可见性，然后保存，如下图所示：

可见性配置示例然后，切换到【列表】页签，点击“预览”，打开受控基础资料列表，找到所需基础资料（例如：客户），点击“名称超链接”，启用“同步数据”，随后保存即可，如下图所示：

同步数据操作示例Step2启用【改名配置】进入【开发服务云】→【开发平台】，搜索“改名配置”，实现启用基础资料改名，如下图所示：

改名配置界面选择【列表】，点击“预览”，如下图：

改名配置预览对于预置的基础资料记录，点击“启用”即可。启用后基础资料列表将动态增加工具栏，包括“改名/名称历史查询”，如下图所示：

启用改名配置示例对于自行启用的基础资料（例如：客户/自定义资料），则需要新增后再启用，如下图所示：

自行启用的基础资料启用改名02 基础资料改名相关操作（1）改名打开【基础资料】列表，选择基础资料记录，点击“改名”，如下图所示：

改名界面详情其中，改名逻辑如下：1、生效日期支持选择未来日期；2、改名后，原名称记录的失效日期刷新为新名称生效日期的前一天；3、同一生效日期改名多次，只取最后一次，先前改名记录均会被禁用，禁用的名称历史记录不会被业务单据引用；

4、改名的方式除了列表上的改名外，还支持编辑状态下修改名称、覆盖引入修改名称、API接口修改名称、集成方案同步修改名称等，这些方式改名生效日期为执行日期，即时生效；5、改名只对数据状态=暂存的记录有效，暂不支持审批流（如果需要，可以通过现有修改后提交审核的流程实现）。

（2）名称历史查询选择基础资料记录，点击“名称历史查询”，显示所选基础资料记录的全部名称历史记录，如下图所示：

名称历史查询示例

名称历史列表示例每个可用名称历史记录的生效日期与前一历史记录的失效日期是连续的，不会中断的首条历史名称记录生效日期默认是1900-01-01，保证初始化单据可以使用该基础资料；（3）个性化数据1、在维护个性基础资料数据时，系统会自动将。

原创记录的名称历史列表复制到个性化记录，如下图：

复制原创记录的名称历史列表2、原创记录再次改名时，则会依据管控策略的同步数据状态，自动同步个性化记录，如下图：

原创记录改名

个性化记录同步原创记录的改名个性化记录的名称历史列表如下图所示：

名称历史查询—名称历史列表注意事项：如果未勾选管控策略的同步状态，则原创记录改名将不影响个性化记录；如果不勾选管控策略的同步状态且字段规则允许修改名称的前提下，个性化记录通过其他方式修改名称的，同样会产生个性化记录的名称历史记录，且会与原创记录不一致；此时强烈建议

不要再勾选同步状态，否则一旦原创记录改名，则会将原创记录的名称历史记录全部覆盖个性化记录，导致个性化记录自行修改名称的记录被覆盖了03 基础资料改名后的业务应用Step1配置名称历史控制字段基础资料改名产生名称历史记录后，应该如何在。

具体的业务单据上应用呢？首先，需要在业务单据上配置历史名称控制字段，选择所需的日期字段（单据上的日期型字段）随后，据此确定业务单据匹配的名称历史记录以销售订单为例：进入路径：【开发服务云】→【开发平台】，。

搜索：“销售订单”，并将其扩展，打开后在右边控件属性区域找到“名称历史控制”字段，下拉选择单据的日期型字段（例如：订单日期）；如下图：

名称历史控制字段配置同时，建议名称历史控制字段选择的日期字段勾选“即时触发值更新”，以保证日期字段修改后，可以即时触发重新获取与之匹配的名称历史记录；如下图：

开启“即时触发值更新”按钮Step2历史名称的业务应用场景场景一：根据历史名称控制字段选择的日期字段，基础资料F7显示对应名称，如下图所示：

选择日期字段，对应公司名称1

选择日期字段，对应公司名称2场景二：业务单据列表显示。按照业务单据的日期展示历史名称，如下图所示：

日期展示历史名称示例场景三：业务单据列表查询。列表模糊查询支持输入名称，键入新名称，可以查到历史名称的数据；如下图所示：

查询列表名称支持查到历史名称数据亮点价值亮点一：可配置化，操作简单基础资料启用支持历史名称可配置；改名配置启用后，动态显示操作工具栏；业务单据应用通过配置日期实现历史名称匹配亮点二：无代码应用通过启用配置。

自动构建历史名称记录表，无需二开后台表；改名配置可选启用历史名称的二开资料，无需代码介入亮点三：适用范围广作为通用基础资料改名模型，支持所需的基础资料改名；业务单据历史名称控制字段一次性配置，全部基础资料可用。

亮点四：数据追溯查询支持按新名查询旧名业务数据，保证数据查询的连贯性划重点1、基础资料改名需要先要在开发平台启用，然后在改名配置中启用后才可以生效；2、基础资料改名在暂存状态下操作时，将按照时间产生历史名称记录，且支持在。

未来时间生效；3、其他方式修改名称也支持产生历史名称，且即时生效；4、同一生效日期允许多次改名，但只有最后一次改名有效；5、”历史名称记录“将记录全部记录中，相邻记录的生效日期与失效日期是连续的为了保证基础资料在。

初始化业务中可用，第一条生效日期默认是1900-01-016、基础资料个性化时会复制原创记录的历史名称记录；在管控策略同步数据勾选的情况下，原创记录改名同步个性化记录的历史名称及其记录；7、业务单据配置名称历史字段（日期字段）才会匹配历史名称，。

未配置则取最新名称；8、单据列表支持按新名查询旧名数据，实现追溯查询。想了解更多金蝶云·苍穹V5.0新特性？点击“金蝶云·苍穹V5.0新特性”，右上角一键订阅，回看不迷路~

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