公安部：以全面实行股票发行注册制为契机，主动适应新形势新变化，切实增强责任感使命感，进一步加强打击防范证券犯罪工作，全力保障全面实行股票发行注册制顺利实施。对欺诈发行证券犯罪，坚持毫不姑息、一查到底。

 

财秘关注公安部：以全面实行股票发行注册制为契机，主动适应新形势新变化，切实增强责任感使命感，进一步加强打击防范证券犯罪工作，全力保障全面实行股票发行注册制顺利实施对欺诈发行证券犯罪，坚持毫不姑息、一查到底，特别是要加大对控股股东、实际控制人涉嫌犯罪的打击力度。

统计局：5月，制造业PMI为48.8%，环比下降0.4个百分点，低于临界点；非制造业PMI为54.5%，环比下降1.9个百分点，仍高于临界点；综合PMI为52.9%，环比下降1.5个百分点，继续保持在景气区间。

国资委：5月以来，南方区域用电负荷持续走高5月22日，南方电网最高负荷今年首次突破2亿千瓦据预测，今年5月南方五省区用电负荷、用电量同比将实现较大增长目前，南方电网加大跨省电力互济力度，全面完成重要输电通道的检修，全面备战夏季用电高峰。

01.MACRO ECONOMY宏观经济1、央行上海总部：4月末，上海本外币贷款余额同比增长8.5%，增速比上年末提高0.9个百分点，1-4月累计新增3714亿元，同比多增超1000亿元从融资成本上看，。

4月上海新发放企业贷款加权平均利率3.57%，同比下降16个基点，处于历史最低水平，也是全国最低地区之一2、36氪：今年以来团队游业务在携程各板块中增势最为显著3月至今，携程团队游订单量同比增长超10倍，。

提前一个月预订暑期出游的单量同比上涨超20倍同时年轻群体报名团队游的趋势上涨，18-30岁年轻群体团队游预订占比近35%3、澎湃新闻：南方多地高温，578个国家级气象观测站刷新历史同期极值台风“玛娃”以及西太平洋副热带高压是造成此轮高温天气的主要天气系统。

随着台风“玛娃”6月1日起转向东北方向移动，副热带高压逐步减弱南退，南方高温将逐步减弱4、新华网：入汛后洞庭湖水位比多年同期均值偏低约3.6米，为历史同期最低水位时下，湖南正迎来高温天气，工农业生产用水量也逐步加大。

气象部门预测，6月湖南的降水量总体与往年同期持平，如果水利工程蓄水得不到及时补充，后期抗旱压力将增大5、英伟达CEO黄仁勋：不要低估中国在芯片领域的追赶能力，英伟达必须跑得非常快很难预测美国的出口管制是否最终会为中国的人工智能硬件和软件创造一个独立的生态系统。

但公众必须承认中国在云计算、互联网服务、数字支付、电动汽车和自动驾驶技术方面的技术进步6、每经网：日前，超过350名AI领域的行业高管、专家和教授签署了一封公开信，警告称AI可能给人类带来灭绝风险，减轻AI带来的灭绝风险，应该与流行病和核战争等其他社会规模的风险一起，成为全球优先事项。

签署者包括OpenAI首席执行官山姆·奥特曼等7、越南：陷电力危机，1.1万家企业被迫减少用电部分地区出现创纪录高温，导致用电需求激增，迫使几个城市减少了公共照明，政府办公室被敦促减少十分之一的用电量，与此同时，制造商将生产转移到非高峰时段，以保持国家电力系统的运行。

02.REAL ESTATE NEWS地产动态1、证券日报：今年以来房地产类集合信托呈现持续、大幅收缩态势1-4月，该类信托成立规模合计约为144.58亿元，同比下滑60%专家认为，房地产类集合信托短期内成立规模估计仍较为低迷。

不过，未来随着房地产市场回暖，房企违约风险预计会进一步下降，房地产类集合信托存量业务风险也有望下降2、中证报：多地加强房地产项目预售资金监管，房地产开发企业不得要求购房款存入非监管账户，严禁预售资金“体外循环”。

保交楼仍是政策关键，预售资金监管有利于保护购房者权益，各地针对预售资金的监管没有放松对期房销售制度来说，预售资金监管能避免企业挪用资金过度加杠杆3、克而瑞：5月，TOP100房企实现销售操盘金额4853.6亿元，环比降低14.3%，近年来5月单月业绩环比4月首度下滑。

低基数效应下，同比仍增长6.7%，但单月业绩增幅显著低于前两月水平累计业绩来看，1-5月百强房企实现销售操盘金额25352.8亿元，同比增长9.1%、增幅较上月回落4、江苏省南京市：5月新房成交量环比下降10%，落户条件再度放宽，。

正在缴纳本市城镇职工社会保险，且35周岁以下大专学历毕业生即可落户由于南京户籍居民名下无自住房即可购房，因此落户门槛的降低，意味着外地人在南京购房难度进一步降低5、浙江省杭州市：再挂牌12宗涉宅地块，总出让面积约48.06万平方米，起始总价约119.53亿元，计划于6月30日集中出让。

此次地块出让方式延续“限房价、限地价+摇号”的方式，上限溢价率12%03.STOCK MARKET INVENTORY股市盘点1、周三，上证指数报3204.56点，下跌0.61%，成交额3849.99亿。

深证成指报10793.85点，下跌0.70%，成交额5537.82亿创业板指报2193.41点，下跌1.14%，成交额2741.35亿总体上个股跌多涨少，两市超3000只个股下跌两市成交额9388亿，较上个交易日放量56亿。

板块方面，混合现实、旅游、英伟达、国资云等板块涨幅居前，电力、煤炭、燃气、猪肉等板块跌幅居前北向资金全天净卖出37.98亿元，其中沪股通净卖出12.29亿元，深股通净卖出25.69亿元2、周三，恒生指数跌1.94%，报18234.27点。

恒生科技指数跌2.04%，报3626.73点国企指数跌1.92%，报6163.34点东方甄选涨超7%，绿竹生物-B涨超6%，诺辉健康涨超5%南向资金净卖出3.87亿港元其中，港股通（沪）净买入0.25亿港元；港股通（深）净卖出4.12亿港元。

3、截至5月31日，北交所上市公司198家，当日新增1家总市值2679.23亿元，成交金额21.51亿元4、两市融资余额：截至5月30日，上交所融资余额报7960.23亿元，较前一交易日减少3.00亿元；深交所融资余额报7211.34亿元，较前一交易日减少2.19亿元；两市合计15171.57亿元，较前一交易日减少5.19亿元。

5、中证报：业绩未现明显优势，持有期基金盈利能力遭遇考验业内人士认为，持有期基金的表现受封闭期内宏观经济运行、企业业绩、市场交易行为多重因素的影响，不论盈利还是亏损都是正常现象拉长时间来看，国内权益资产持有5年获得正年化收益的概率能达到90%左右。

6、上证报：一系列新规进一步规范了私募展业各个环节，极大压缩了设立“橱窗基金”、充当通道及“壳私募”买卖交易的生存空间在严监管背景下，今年以来上千家私募注销，多家私募加快自查合规风险的步伐，并根据实际情况主动清算“壳产品”，暂停不合规的基金净值披露。

7、证券日报：今年证监会和地方证监局发布的IPO项目罚单，集中在IPO招股说明书的信披环节，且“一案多查”成为常态上市后的持续督导、定增、可转债发行、债券发行等业务亦是监管处罚的重点领域证监会常态化开展券商投行内控现场检查，督促保荐机构真正发挥“看门人”功能。

8、广州市人民政府办公厅：力争全年本外币存贷款新增1万亿元以上，余额突破16万亿元；银行机构新增贷款8000亿元以上，绿色贷款余额突破1万亿元；普惠贷款风险补偿机制累计投放普惠信用贷款总额突破1500亿元；

新增境内外上市公司20家，推动广州各类企业通过资本市场融资2500亿元9、中证报：新一轮国企改革深化提升行动已蓄势待发，“重组整合”“上市”“创建世界一流”“科技创新”成为关键词业内人士认为，各地将进一步加大力度，通过重组整合、上市、资产注入等方式优化国有经济和国有资本布局，。

地方国企上市公司估值也有望迎来重塑10、上证报：REITs二级市场价格持续波动，引发基金公司、基金原始权益人及基金原始权益人一致行动人纷纷出手增持，向市场释放积极信号业内人士表示，随着高估值隐忧基本出清，隐含分红率进一步提升，当前基础设施REITs具备较好的分红吸引力。

11、上海证监局：A股高科技行业市值占比增至近四成科创板“硬科技”的定位得到彰显，创业板服务创新的力度不断增强，高新技术企业占比近九成，战略性新兴产业企业占比近六成北交所开市以来，战略性新兴产业、先进制造业的上市公司占比超八成，国家级专精特新“小巨人”企业占比超四成。

12、证券日报：229家上市公司控股股东质押比例超80%，专家提示警惕高比例质押风险过高的质押比例，会加重股东的债务负担一旦跌破平仓线，可能会引起股价大幅下跌这种下跌会导致质押物公允价值损失，从而进一步加重控股股东债务负担。

13、瑞银：美股估值仍然高企，标普500指数的远期市盈率为18.5倍，比过去十年的平均水平高出约14%，股票近期的上行空间仍然有限追踪纽约证券交易所交易量最高的头10家公司的FANG+指数，今年迄今大幅上涨60%，显示涨势是由少数股票推动。

14、傲农生物：公司大股东拟向战略投资者厦门某大型国企协议转让不超过6%股份，并由该国企向公司提名一名董事这次股权转让获得的资金能部分缓解公司的负债后续有非公开发行的定增，不排除国资有兴趣参与定增来增加持股。

15、景嘉微：拟向特定对象发行股票募资不超42.01亿元，将用于高性能通用GPU芯片研发及产业化项目和通用GPU先进架构研发中心建设项目本次发行完成后，公司总资产与净资产规模将同时增加，资产负债率水平将有所下降，有利于增强公司抵御财务风险的能力。

16、普利特：为进一步完善控股子公司海四达的产能布局，公司拟在浏阳经济技术开发区投资建设年产30GWh钠离子及锂离子电池与系统生产基地项目项目计划分三期建设，总投资约102亿元17、创新医疗（四连板）：。

近期公司生产经营情况及内外部经营环境未发生重大变化公司、控股股东及实控人不存在应披露而未披露的重大事项，也不存在未披露的处于筹划阶段的重大事项18、中芯集成：子公司中芯先锋集成电路制造（绍兴）有限公司预计未来两到三年内于绍兴滨海新区合计形成投资222亿元、10万片/月产能规模的中芯绍兴三期12英寸数模混合集成电路芯片制造项目。

19、南方航空：拟向特定对象增发募资不超过175亿元其中，南航集团拟以现金方式认购本次发行股份金额不低于50亿元（含本数）且不高于100亿元（含本数）20、*ST豆神：近日相关媒体对公司计划将与字节跳动联合发起字节跳动教育产业联盟进行了相关报道，上述相关各项工作正在设计筹划中，未正式向目标合作方提出任何书面方案或计划细节，。

截至目前未与字节跳动签署任何协议04.WEALTH FOCUS财富聚焦1、上证报：近年来，多家大型银行通过代销保险业务提高中间收入对于中小农商行而言，开展保险代理业务，既有业务区域下沉、贴近客户的优势，也有人才专业素养不足、客户服务质量欠佳的短板。

业内人士表示，中小农商行不应盲目布局保险代理业务，要结合自身资源禀赋综合考量，量力而行2、央视新闻：夏天最爱的小龙虾，每斤价格已跌破10元由于今年气温升高时间早，虾苗成熟期缩短，小龙虾旺季提前到来加之近年来小龙虾养殖规模越来越大，导致市场供大于求，价格也就一降再降。

预计未来半个多月，小龙虾的价格依然会保持在相对较低的区间3、财经早餐：热点出不停，追踪你想听我国脑机接口技术跻身国际领先行列未来产业发展方向是什么？国内外全产业链情况如何？脑机接口市场将打开哪些市场空间？。

快快划到文末查看今天的财秘追踪 #“脑机接口”人机交互终极方式05.INDUSTRY OBSERVATION行业观察1、上证报：成本优势不再，供应链不完善，钠电池“上车”不及预期钠电池项目的集中落地预计要等到2024、2025年。

储能厂商更关心成本与安全性，储能集装箱对大小、重量要求不高，可以接受以占地空间换能量密度产业链公司普遍预期，钠电池有望在更大的储能市场迎来爆发2、深圳市人民政府办公厅：印发《深圳市加快推动人工智能高质量发展高水平应用行动方案（2023-2024年）》，。

举全市之力打造国家新一代人工智能创新发展试验区和国家人工智能创新应用先导区，努力创建全球人工智能先锋城市，为全市高质量发展助力赋能3、上证报：高温来袭用电高峰提前，今夏电力供需将紧平衡，预计全年全社会用电量为9.16万亿千瓦时至9.33万亿千瓦时，同比增长6%至8%。

中电联专家预测，今年二季度电力消费增速将明显回升，拉动上半年全社会用电量同比增长6%左右4、商务部：我国跨境电商货物进出口规模，占外贸比重由5年前的不足1%上升到目前的5%左右跨境电商主体已超10万家，。

综试区内跨境电商产业园约690个，跨境电商贸易伙伴遍布全球，与29个国家签署双边电子商务合作备忘录5、浙江省杭州市：乘坐地铁又增加了一种移动支付方式自5月31日起，可以使用数字人民币乘车码乘坐地铁，实现快速扫码进出。

这也是数字人民币App首次在全国范围内实现交通出行场景应用6、上证报：在高产量、高库存“压制”下，煤炭价格加速下跌同比回落近三成业内人士认为，今年用电高峰提前到来，预计南方多地用电负荷、用电量同比将实现较大增长，随着煤价回落和用电高峰将至，。

火电企业盈利能力或将进一步修复7、新华社：深圳电网最高用电负荷达到2054.32万千瓦，同比增长17.7%，这是深圳电网用电负荷连续第三年突破2000万千瓦，也是历史上首次在5月超过2000万千瓦，较2022年提前了45天。

其中，生产和消费成为拉动用电增长的重要力量8、澎湃新闻：据韩国机构调查，中国在东盟电动汽车市场占有率居首位，超过韩国分析称，中国产电动汽车在东盟市场份额迅速提升，是因为与韩国产电动汽车相比质量并不落后，而且价格低20%至30%。

中国积极向东盟国家提供医疗物品等援助，也对中国企业带来正面影响06.COMPANY NEWS公司要闻1、上证报：针对市场传闻，字节跳动正在以10亿元收购老牌支付公司快钱，并取得线下银行卡收单牌照的全国经营权这一消息，抖音集团表示，

该消息不实，目前只是初步接洽2、恒大财富：自2021年9月以来，公司全力推动资产处置筹措兑付资金，共完成20期兑付，并于5月31日进行本月兑付因公司资金回笼情况不理想，本月可用兑付资金不足，无法按原标准兑付。

公司将继续推动资产处置，努力筹措兑付资金3、财联社：北京市第三中级人民法院将对世茂深港国际中心进行公开拍卖，起拍价为130.44亿元，加价幅度6522万元，开拍时间为7月4日世茂于2017年12月以239.43亿元底价竞得该地块，计划投资500亿元。

07.GLOBAL VISION环球视野1、新华社：由美国私营企业公理航天公司组织的私人宇航团队5月30日结束国际空间站任务，搭乘美国太空探索技术公司的“龙”飞船返回地球这次代号“Ax-2”的任务是美国公理航天公司与美国航天局的商业合作项目。

这是该公司组织的第二次私人宇航任务2、波罗的海干散货指数：跌13%，报977点08.FINANCE DATA金融数据国 内1、中期协：5月全国期货市场成交量约8.25亿手，成交额约50.37万亿元，同比分别增长75.16%和25.60%，环比分别增长22.73%和14.08%。

1-5月全国期货市场累计成交量为31.61亿手，累计成交额为215.42万亿元，同比分别增长27.77%和2.80%2、新三板：5月31日，合计挂牌6470家公司，当日减少2家，成交金额2.31亿三板成指报923.96，跌0.34%，成交额1.06亿。

3、国内商品期货：截至5月31日下午收盘，多数收跌，液化气跌停，跌幅7%，棕榈油、沪镍、原油跌超4%，菜籽油跌近4%，豆油、燃料油跌超3%，硅铁、玻璃、豆二、焦炭、纯碱跌超2%，苹果、短纤、沥青、锰硅、塑料、沪锡跌超1%。

沪银、尿素、沪金涨超1%4、国债：5月31日，2年期国债期货主力合约TS2309上行0.05%，至101.220；5年期国债期货主力合约TF2309上行0.06%，至101.920；10年期国债期货主力合约T2309上行0.05%，至101.520。

10年期国债利率跌1.50BP，至2.69%；10年期国开债利率跌1.25BP，至2.84%5、上海国际能源交易中心：5月31日，原油期货主力合约2307，以503.9元/桶收盘，下跌24.2元，跌幅为4.58%。

全部合约成交203963手，持仓量增加5702手至59244手主力合约成交148717手，持仓量增加2579手至29466手6、央行：5月31日，进行130亿元7天期逆回购操作，中标利率为2.00%，与此前持平。

因当日有20亿元逆回购到期，实现净投放110亿元7、Shibor：隔夜报1.7160%，上涨42.00个基点7天报2.0580%，上涨6.50个基点3个月报2.2190%，下跌0.40个基点8、人民币：。

在岸人民币兑美元16:30收盘，报7.1065，跌0.2313%，人民币中间价报7.0821，跌0.0042%NDF：3个月报7.0595，6个月报7.0095，1年报6.9225，2年报6.89059、上海环交所：

5月31日，全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量17107吨，成交额100.07万元，收盘价58.50元/吨，涨2.63%国 外10、亚洲：日经225指数跌1.41%，报30887.88点韩国KOSPI指数跌0.32%，报2577.12点。

11、美股：道指收跌0.41%，报32908.27点；纳指收跌0.63%，报12935.29点；标普500收跌0.61%，报4179.83点12、欧洲：英国富时100收跌1.01%，报7446.14点；德国DAX30收跌1.54%，报15664.02点；法国CAC40收跌1.54%，报7098.70点。

13、黄金：COMEX 6月黄金期货结算价收涨0.3%，报1963.90美元/盎司14、原油：WTI 7月原油期货收跌1.97%，报68.09美元/桶；布伦特7月原油期货收跌1.20%，报72.66美元/桶。

财秘追踪·“脑机接口”人机交互终极方式·工信部：全球首例非人灵长类动物介入式脑机接口试验在北京获得成功，标志着我国脑机接口技术跻身国际领先行列在产业界共同努力下，我国已经形成覆盖基础层、技术层与应用层的脑机接口全产业链，并在医疗、教育、工业、娱乐等领域应用落地。

将把脑机接口作为培育未来产业发展的重要方向，加强脑机接口应用场景的探索，加速推动脑机接口产业蓬勃发展一是要增强脑机接口产业的创新能力；二是完善脑机接口的产业生态；三是夯实脑机接口的产业基础川财证券：国际上，脑机接口技术的研究机构和实验室较多，并且得到了政府和企业的广泛支持。

国内脑机接口技术的研究机构相比国际还比较少，但是近年来也不断增加在脑机接口技术方面，国外表现出较高的研究水平和市场活跃度，而国内则需要进一步加强人才引进和培养，同时增加政策和资金支持，以推动脑机接口技术的快速发展。

在脑机接口技术方面，国外的基础设施和技术支持相对成熟，并且得到了政府和企业的广泛支持和投资，例如美国的 NIH 和 NSF 等而在国内，尚需加大对脑机接口技术的研究投入，建立更完善的技术支撑平台和数据资源库。

国信证券：当前脑机接口相关技术尚处于早期，但在应用领域和未来商业价值上均具备较大潜力随着计算机科学、神经生物学、数学、康复医学等相关学科的不断探索与交叉融合，脑机接口技术正从基础科研走向市场，在医疗、教育和消费品等市场应用潜力巨大。

预计脑机接口相关市场规模在2030年-2040年期间可达700亿美元-2000亿美元基于脑机接口技术的多模态技术已用于工业生产，显著提升工程质量和降低安全风险华安证券：脑机接口的发展是人机交互方式的扩充和通信方式的颠覆（从人-机-人到人-机），。

脑机接口市场的打开将为商用芯片/通信IP厂商打开全新市场空间；无线通信将是脑机接口芯片重要功能模块，基于低功耗（BLE）/低延迟的蓝牙、私有协议、UWB技术有望成为主流备选方案医疗健康领域是脑机接口技术最初和最主要应用领域，该领域目前以科研院所为主，侧重非侵入式脑机接口研究。

今日分享野百合也有春天，白天鹅也有丑小鸭的童年童年令人留恋，就像我们永远都割舍不去的节日——儿童节祝所有老顽童、中顽童、小顽童儿童节快乐！（来源：【财经早餐】微信公众号文章，有改动）声明：本文来自汇德通资本自媒体，不代表汇德通资本的观点和立场。

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