每日晨报速递。

 

财经资讯国际要闻01欧盟决定暂缓豁免新冠疫苗知识产权为期两天的欧盟社会峰会8日在葡萄牙北部城市波尔图闭幕，欧盟各国领导人就暂缓新冠疫苗知识产权豁免达成一致欧盟委员会主席冯德莱恩在记者会上表示，欧盟各国领导人认为，新冠疫苗知识产权豁免问题并非当务之急，欧盟各国面临许多更为紧迫的问题。

02欧盟和印度同意重启自贸协定谈判欧盟成员国领导人8日与印度总理莫迪举行视频会议，双方同意恢复自2013年起搁置的自由贸易协定谈判双方在视频会议后发表的联合声明中说，欧盟与印度同意重启谈判，达成一项全面互利的贸易协定，以应对当前挑战。

声明说，为使谈判获得成功，双方必须解决市场准入问题此外，欧盟和印度表示将致力于可持续和包容的经济增长，以及在新冠大流行后尽快恢复经济03美国最大成品油管道商遭遇勒索软件攻击美国最大成品油管道商Colonial Pipeline确认，该公司的工业控制系统遭遇网络袭击，并涉及勒索软件。

该公司于5月7日获悉袭击事件，目前已暂停东海岸燃料运输管道的运营，美国东海岸的汽油和柴油供应将受到影响Colonial Pipeline称正在努力恢复运营，且已雇佣第三方网络安全公司进行调查Colonial Pipeline运营的管道是美国东海岸的主要汽油、柴油和航空燃油的输送渠道，从得州到北卡罗来纳州的日均输油量约250万桶。

国内要闻01期货法草案特设其他衍生品交易章节最新出炉的《中华人民共和国期货法(草案)》(下称草案)设立“其他衍生品交易”专章(第三章)，对其他衍生品市场做了原则性规定，并授权国务院制定其他衍生品市场的监管办法，为规范发展其他衍生品市场提供法律保障。

02中国正建全国知识产权保护信息平台中国国家知识产权局公共服务司司长王培章8日透露，中国正加快建设全国知识产权保护信息平台，预计明年年底建成使用，实现知识产权保护线上线下融合发展他介绍说，近年来，为支持创新主体降低创新时间成本和资金成本，缩短创新周期，推动高质量发展，国家知识产权局大力推动知识产权基础数据开放。

目前，已实现5200余万件商标基本信息的免费开放，专利数据开放种类增加到34种累计公开专利、商标裁定文书99.5万件03国债开通手机试点财政部网站消息，2021年第三期和第四期储蓄国债(电子式)将于5月10日至19日发行。

与此前国债发行不同的是，此次中国工商银行、中国邮政储蓄银行、招商银行、江苏银行四家银行还将通过其手机银行代销，投资者可实现“掌上”购买储蓄国债(电子式)隔夜外盘05.07指数名称昨收盘涨跌幅道琼斯指数34777.76

0.66%标普500指数4232.60.74%纳斯达克指数13752.240.88%英国富时100指数7129.710.76%法国CAC40指数6385.510.45%德国DAX30指数15399.65

1.34%WTI原油期货64.82美元/桶0.17%ICE布伦特原油期货68.27美元/桶0.26%NYMEX汽油期货2.1317美元/加仑0.85%美元指数90.2-0.81%COMEX期金1832美元/盎司

0.9%COMEX期银27.565美元/盎司0.32%

财经日历2021.5.10-2021.5.15未公布：预期 / 前值；已公布：实际 / 预期5.10 星期一事件芝加哥联储主席埃文斯参加CNBC的现场采访5.11 星期二事件欧佩克公布月度原油市场报告（月报具体公布时间待定，一般于北京时间18-21点左右公布）。

亚太9:30 中国4月CPI年率(%)（1 /0.4）5.12 星期三事件EIA公布月度短期能源展望报告欧洲14:00 英国3月GDP月率(%)（- /0.4）美国4:30 截至5月7日当周API原油库存变动(万桶)（- /-768.8）。

20:30 4月CPI年率未季调(%)（3.6 /2.6）22:30 截至5月7日当周EIA原油库存变动(万桶)（- /-799）5.13 星期四事件1. 日本央行公布会议纪要2. 欧洲央行发布经济公报

美国20:30 4月PPI年率(%)（5.8 /4.2）20:30 截至5月8日当周初请失业金人数(万)（- /49.8）5.14 星期五事件圣路易斯联储主席布拉德就美国经济和货币政策发表讲话美国21:15 4月工业产出月率(%)（1.3 /1.4）。

5.15 星期六美国1:00 5月14日当周总钻井总数(口)（- /-）品种点评金融板块股指期货            基本面：上周五A股早盘大小指数分化，上证指数收跌0.65%报3418.94点，深证成指跌1.95%，创业板指跌3.46%。

注意两件大事对于市场情绪影响较大，第一件为拜登政府于当地时间5日宣布，美国将支持放弃新冠疫苗的知识产权专利；第二件事为中澳经贸关系恶化，中澳经贸关系的恶化对A股周期行业起了明显催化作用上述两件事情的发生使得市场结构性行情极致演绎。

近期市场的隐忧主要有以下两点，第一是疫情的隐忧，印度单日新增新冠肺炎确诊病例再创新高，连续16日保持在30万例以上印度新增确诊病例414188例，再创全球单个国家新增确诊病例新高，疫情的反弹或会对经济的恢复产生扰动。

第二是拜登加税对于市场风险偏好的压制，美国总统拜登提议对于富人加税，将资本利得税最高提高到39.6%，几乎相当于现有最高税率的2倍，资本利得税的大幅增加或会使得投资者大量抛售美股，短期密切关注美股走势持仓：

沪深300期指IF2105合约前20名多头持仓63351手，减少1441手；空头持仓63794手，减少2514手上证50期指IH2105合约前20名多头持仓30505手，减少1031手；空头持仓30539手，增加13手。

中证500期指IC2106合约前20名多头持仓62372手，增加2345手；空头持仓71948手，增加2182手策略建议：A股波动较大，短期震荡运行风险因素：全球宏观经济、新型肺炎、中美关系进展能化板块。

原油           基本面：5月起，历时一年的史诗级减产项目将逐步开启增产步伐，在5—7月份，OPEC+将逐步增加200万桶/日的产能，与3月份OPEC的产量相比，在5月份将会增产137万桶/日，6月份将会增产27万桶/日，7月份将会增产36万桶/日，大部分都增产是在5月份进行，这其中包含了沙特自愿减产的100万桶也恢复产能。

但现在的问题是，在印度疫情严峻的情况下，市场已经下调了印度原油需求50万桶/日，产量的增长和印度需求的下滑导致近180万桶/日的需求缺口被释放出来，市场在5月份能否完全承接这180万桶/日的变量目前还是未知数。

根据印度卫生部6日公布的疫情数据显示，该国新增新冠确诊病例数和新增死亡病例数均再次打破此前纪录，疫情持续恶化，拖累油价的涨幅策略建议：印度疫情持续恶化，短期油价震荡运行风险因素：地缘政治；疫情进展沥青基本面：

在原油价格推动下，成本支撑凸现，自身则因为炼厂生产利润转为亏损，产量增加预期放缓，给予价格支撑据卓创了解，5月份，科元、阿尔法、华峰有计划短暂停工，但科力达、海右、美汇特等炼厂有可能复产沥青，沥青市场供应有小幅增加的预期。

受降雨影响，近期刚需有所下降，目前南方雨季尚未结束，雨季刚性需求仍维持偏弱，但北方随着天气好转，刚需有所好转假期原油价格继续上扬，给予沥青成本端支撑较强持仓：2106合约前20名多头持仓138143手，减少4259手，空头持仓202194手，减少9599手。

策略建议：沥青前期受成本端支撑上涨，需关注油价走势风险因素：需求超预期黑色板块螺纹钢       基本面：供应方面，Mysteel调研五大钢材周度产量1079.65万吨，周环比增18.23万吨，其中螺纹产量369.93万吨，周环比增加9.08万吨，上周钢材产量略有回升。

库存方面，据Mysteel统计，上周五大品种库存总量为2269万吨，周环比下降132万吨，其中螺纹去库105万吨；热卷去库24万吨从库存数据变化可以看出当前去库速度有所增长，由于供给过大，3月建材库存压力大，但随着消费的展开，建材库存4月份以来都在持续快速去库，板卷库存降库早降库快，冷镀库存已至低点。

上周钢联公布五大成材表观需求1212万吨，周环比增加57万吨，其中螺纹表观需求475万吨，周环比增加28万吨全国上周消费仍处于旺季水平，随着去库逐步流畅加速，消费或保持高位目前海外各项经济指标依然向好，春节后由于制造业的强劲表现，叠加海外消费依旧强劲，中国出口订单持续火爆，钢材年度供需缺口明显，建材消费具备进一步向上的潜力，螺纹季节性表需优于往年，库存去化较好，建议在期价回调时附近逢低做多。

持仓：2110合约前20名多头持仓925700手，减少38684手，空头持仓862355手，减少26637手策略建议：钢材年度供需缺口明显，钢价短期高位震荡风险因素：环保限产政策焦炭基本面：五一假期期间国内焦炭市场趋强运行，随着主导钢厂接受提涨100-120元/吨，焦价第四轮提涨落地执行，累涨400-480元/吨，主产地部分焦企因供应紧张，对焦价开启第五轮提涨100元/吨。

供应方面，部分地区环保限产较前期略有放松，焦企开工稍有回升，考虑到主产地焦企受环保限产影响，整体开工率仍呈现下降趋势，且订单充足，厂内焦炭库存几无，焦企仍持乐观心态需求方面，钢厂开工率维持高位，对焦炭日耗需求较高，致使厂内焦炭库存有明显下降，补库意愿较强，焦炭整体供应趋紧。

焦炭市场供应仍呈偏紧局面，尤其优质资源更是供不应求，且钢厂需求尚可，叠加原料端对焦价有较强支撑持仓：2109合约前20名多头持仓92922手，增加330手，空头持仓94129手，减少270手策略建议：焦炭整体供应趋紧，短期震荡偏强运行。

风险因素：安全环保政策金属板块铜基本面：英国央行大幅上调年内经济增长预期，加之美联储官员表示通胀上升风险可控，美元指数承压；同时全球主要经济体有望保持复苏态势，经济前景仍持乐观供给方面，上游铜矿加工费TC有所企稳，不过原料成本依然高企，且智利边境关闭延长至5月底，或影响矿业活动。

而铜价上涨缓解成本端压力， 4月份冶炼活动有所回升需求方面，国内市场进入传统淡季，下游需求阶段性转弱，导致沪铜库存出现回升迹象，对铜价压力增大截止5月5日，LME铜库存为132775吨，日减4625吨，连降14日。

截止4月30日当周，上期所沪铜库存报199870吨，周减2567吨持仓：沪铜2016合约前20名多头持仓93739手，增加1125手，空头110965手，增加272手策略建议：节内伦铜震荡上行，短期铜价或偏强震荡运行。

风险因素：美元指数，供给超预期锌基本面：欧美主要经济体公布经济数据普遍向好，经济复苏预期升温，美联储高官否认近期加息，美元指数震荡下挫，同时国内出口仍表现强劲均对基本金属构成提振供给方面，精炼锌加工费持续走低，LME锌库存涨势缓和，沪锌库存持续下降。

需求方面，下游仍以刚需为主，因宏观经济有所回暖，整体稳中有增截止5月5日，LME锌库报291425吨，日减325吨，连降三日同时，截止5月7日当周，上期所沪锌库存报97793吨，周增3366吨持仓：沪锌

2106合约前20名多头持仓52788手，增加2586手，空头持仓60959手，增加2312手策略建议：节日内LME锌小幅上行，短期锌价或维持震荡上行风险因素：需求远不及预期农产品板块豆一基本面：供给方面，基层余粮逐步减少，农户卖粮积极性不高，加上玉米种植利润可观，今年农户均倾向于播种玉米，且农村农业部提出增玉米稳大豆的政策，产区大豆种植面积或减少。

需求方面，天气渐暖，豆制品需求减弱，下游蛋白厂采购较为谨慎，以随用随采为主，且进口大豆性价比占据优势，抢占国产大豆份额，导致持粮主体豆源转化迟滞，库存释放缓慢，大量国产大豆流通受阻，给国产大豆带来不利持仓：

豆一2105合约前20名多头持仓57430手，增加2568手，空头持仓55850手，增加2273手策略建议：美豆维持高位震荡，短期豆一下方支撑偏强风险因素：需求远不及预期棉花基本面：供给方面，国产棉供应仍显充足，叠加港口库存维持居高，市场可供货源多样，加之市场预测五一节后后进口配额增发落地概率较大。

此外，产区新苗仍处于生长阶段，新疆天气仍牵动着棉价需求方面，下游中大型纺织企业加工利润尚可，对原料采购量增加，加之印度疫情爆发或导致订单回流，均利好于棉市持仓：棉花2109合约前20名多头持仓355510

手，增加8097手，空头持仓424950手，增加9986手策略建议：美棉回调，关注产区天气，短期棉花上行或有所受限风险因素：供给远不及预期其他板块白糖基本面：国际方面，多数机构下修21/22榨季巴西糖压榨数量，产区干旱天气持续，供应担忧风险加剧，不过截止4月30日印度本榨季已出口签订的出口糖合同为540-550万吨，出口供应增加或限制国际糖价上涨空间。

国内方面，广西2020/21榨季产糖628.79万吨，同比增28万吨；3月食糖新增工业库存进入高峰，现货供应过剩问题依旧存在不过由于汽运及水运价格高涨，部分加工糖厂仍处检修状态，市场供应短时间难放量与此同时，随着气温升高，五一消费量大增，市场用糖量增加，下游终端消费迎来旺季。

持仓：白糖2109合约前20名多头持仓286748手，增加6879手，空头持仓409531手，增加18259手操作建议：美糖高位震荡，糖价或维持震荡上行风险因素：需求不及预期玻璃基本面：供给方面，工信部提出严禁平板玻璃新增产能提振市场情绪，加上在房地产竣工周期下，玻璃需求较好，国内玻璃库存继续大幅下降至历史低位，原片企业继续大幅上调出厂价。

据隆众资讯，截止4月29日当周，全国玻璃样本企业总库存2259.50万重箱，环比下降8.32%，同比下降76.53%，库存天数11.2天需求方面，华北沙河市场产销略有减弱，但原片企业库存仍偏低；华东和华中市场价格提涨，企业去库速度较快；华南市场成交重心走高。

持仓：玻璃2109合约前20名多头持仓487923手，减少4705手，空头持仓382578手，增加1713手。操作建议：库存持续低位支撑玻璃再创新高，玻璃或维持偏强运行。风险因素：需求远不及预期。

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