互联网保险在过去近年里经历了兴起、发展以及不断成熟的过程。我们认为互联网保险经过近年的快速增长，即将迎来全面爆发。

 

租赁大时代互联网保险行业纯干货

李达康1分钟前互联网保险在过去近年里经历了兴起、发展以及不断成熟的过程我们认为互联网保险经过近年的快速增长，即将迎来全面爆发行业发展历史1 对于中国保险行业来说，互联网保险在过去近20年里经历了兴起、发展以及不断成熟的过程。

当下这个时间点，我们认为互联网保险处于爆发前夜，互联网保险经过近2年的快速增长，即将迎来全面爆发

数据来源：曲速资本《2016互联网保险行业研究报告》行业现状及趋势2 互联网保险行业发展的现状是高速增长的保险市场（2015年保费同比增长20%）和相对较低的互联网市场渗透率（2015年互联网保费仅占9.2%），因此未来 5-10 年内互联网保险市场可能将保持较高增速。

 然而，目前互联网对保险产业链的重塑依然处在渠道变革阶段，互联网平台能够降低获客成本、改善购买体验，因而目前大多数互联网保险公司均是从事保险代理业务（1）行业规模 根据保监会发布的数据显示，2015年保险业总资产已超过12万亿，全国保费收入达2.43万亿元，同比增长20%，行业发展速度创近7年来新高。

“十二五”期间，我国保险市场规模全球排名由第六位跃居至第三位在2014年高基数的情况下，2015年仍保持了一个较高增速，可见我国保险市场潜力巨大预计，未来两年保费增速仍将保持在一个较高水平

数据来源：曲速资本《2016互联网保险行业研究报告》 根据上表数据，2015年，互联网保险整体保费规模达到了2234亿元，同比增长160.1%2015年全年互联网保费增长率为160.1%，渗透率也从2013年的1.7%到2014年的4.2%到2015年的9.2%。

据中保协的数据显示，2011年-2015年，经营互联网保险业务主体从28家上升至110家 据该报告称，现阶段互联网保险高速增长主要基于以下原因：一是由于理财型保险产品在第三方电商平台等网络渠道上的销售热度继续，同时互联网车险保费收入增速处于一个明显的上升通道；二是由于保险公司对于互联网渠道重视度大增，加大了拓展力度，尤其是中小保险公司转战互联网，寻求新的市场空间。

（2）行业特点 从传统意义上区分，保险可分为人身险和财产险①人身险： 2013年到2015年，互联网人身险保费规模从54.46亿元增长到1465.60亿元，增长了近27倍，互联网人身险占比由0.05%提升到了9.2%，开展互联网业务的人身险保险公司也从44家增长到了61家。

整体来看，人身险在互联网业务上的增长非常快

 互联网人身险量比较大的主要还是一些中小寿险公司，对这些保险公司来讲，互联网渠道成为中小寿险公司突破传统渠道瓶颈制约、借助理财型产品实现保费规模跨越式发展的一大助力，开辟了中小寿险公司发展的新机遇但总体而言，互联网人身险仍处于初级阶段，理财型保险占绝对高比例，这脱离了保险本质。

人身险保险公司对互联网的应用，也仅仅体现在把互联网当成渠道，在模式创新上仍有待加强②财产险 2013年到2015年，互联网财产险保费规模从236.69亿元增长到768.36亿元，增长了225%，互联网财产险占比由3.7%提升到了9.1%，开展互联网业务的财产险保险公司也从16家增长到了49家。

相对人身险来讲，互联网财产险可谓是增长“缓慢”

 三个特征： 1）业务结构单一，以互联网车险为主（占比96%），并且呈现签单量大、单均保费小且险种多样化的特点； 2）从渠道结构来看，绝大部分互联网财产险是通过官网实现；

 3）寡头效应明显（与人身险不同），2015年排名前两位的人保财险和平安产险分别占据互联网财产保险近40%和30%的市场份额。（3）产业链

数据来源：中金公司研究部产品层面：产品设计+定价营销层面：销售服务层面：保单管理+理赔各个环节的盈利能力：待研究（4）主流模式

编号切入领域创业项目1创意型保险众安保险2相互保险保保集、全民保镖、抗癌公社3优选定制改进保险公司原有产品小雨伞保险、大特保、意时网4基于数据的产品定价车险无忧、里程保5第三方比价平台大家保6第三方销售平台

慧泽网、中民投保网7兼业代理平台8代理人升级超级圆桌、保保网、宜保通9保单管理行家保险、保险袋袋102B服务企保360、保险极客11资讯保险岛12理赔结算赔付宝（5）行业政策针对互联网保险，相关监管政策细则逐步出台，总体来说以促进鼓励为主，向规范化方向引导。

国内外UBI相关公司分析3（一）国内公司 国内UBI相关公司主要有UBI车险公司、OBD设备生产公司 1、车险无忧的车宝： 自称国内第一家UBI公司2014年7月，车宝官网上线，开始免费发放首款OBD盒子“车宝1号”，不久有12万盒子被预约（车宝在深圳有生产线）；2014年12月底，车宝全新app上线；2015年4月，车宝mini首批发货（是一个obd盒子，应该就是车宝1号）；2016年4月发布最新app。

（1）免费发放“车宝”盒子，然后通过手机搜集并分析车主驾驶数据，通过手机车宝app对车主驾驶行为打分，并根据这些数据给予车主每天最高10元的奖励，该奖励累积起来最终可抵扣车险，最高折扣69%，与多家保险公司合作。

      （2）代办加油卡：车险无忧代办中石油、中石化的加油卡，通过手机车宝app对车主的驾驶行为进行分段评级，并根据评级基于车主最高9折的加油优惠，段位越高，其加油卡享受的优惠就越大。

      （3）二手车：提供二手车估价等服务。

      （4）车主隐私问题：车主可自主选择

2、腾讯路宝： 2014年5月5日，腾讯在北京召开的“全球移动互联网大会”（GMIC）上发布腾讯路宝APP+路宝盒子，并携手中国人保、壳牌两家巨头共同宣布成立了“i车生活平台”，为车主提供一站式的汽车生活服务。

由此，腾讯路宝APP+路宝盒子成为腾讯试水车联网的首个落地产品 消费者下载app以后可以使用基本功能（导航、违章查询、附近加油站实时油价、路况报告）用户可以选择安装路宝盒子，路宝盒子现售200元，安装后可以享受驾车评分、驾驶习惯分析、车辆故障检测等服务。

一个小小的路宝，插入车里后，可以通过手机app检测出故障，并可以在app上叫修车服务（路上遇到朋友汽车故障，也可以把自己的路宝插到朋友车里，通过自己的手机app看有什么故障）路宝的功能：（1）驾驶前进行安全“体检”：蓝牙连接、智能故障评级、360度安全扫描、人性化故障解读；（2）驾驶中：随行故障报警、瞬时油耗数据、实时形成花费、免费救援和一键报险服务；（3）驾驶后：急加速急刹车急转弯驾驶分析、阶段行程详解、长达1年行车记录、历史数据回顾。

模式：2014年底，腾讯路宝、人保财险、嘉实多宣布联手，推出“i车生活平台”首款落地产品——“i保养”符合条件的车主只要投保人保车险，通过下载使用腾讯路宝APP或关注腾讯路宝微信公众号，即可在指定服务网点享受到全年的、不限次数的、免费的常规保养服务。

“i车生活平台”是腾讯地图基于2014年全球移动互联网大会（GMIC）发布的路宝APP和路宝盒子，打造的一站式车主服务平台,已经开放引入人保等多家汽车后服务行业的战略合作伙伴，并将进行系列产品的开发在具体服务项目上，配件由著名机油品牌嘉实多负责提供保养润滑油产品和防伪方案。

3、斑马行车zebra-drive： 斑马行车用手机采集数据（而非OBD），具体来说，斑马行车借助智能手机自带的GPS和Sensor，从加速、减速、转弯、速度、人况、路况6个方面来跟踪驾驶者的驾驶习惯，进而判断是稳健型驾驶者抑或是激进型驾驶者。

 除此之外，斑马行车还根据用车场景的风险点和保险公司订制碎片化场景性的保险，让用户可以方便投保、即时生效、核保核赔自动化，充分降低保险公司的成本和加强车主的保障 斑马行车已经于2016年1月底推出应对高速公路堵车的“斑马高速堵车宝”，具体是指在大陆范围内G、S开头的高速公路上发生堵车，获得相应补偿的服务产品，堵车超过30分钟以上按照超过部分的时间来核算补贴（堵车定义：堵车且行驶速度小于30公里/小时）。

基本算下来，半小时到1小时内，最高金额为6元，1小时到2小时，最高30元；2小时共50元，4小时以上则可以获赔100元 目前斑马智驾系统已积累了超过5000万里程的行驶数据，交易方面已对接超过10家主流保险公司，好司机车险已同5家保险公司形成合作。

 2016年7月3日，斑马行车平台推出了“斑马好司机计划”，针对有良好驾驶行为的车主定制了2000元起的车险这项计划是基于斑马行车智驾系统的基础上，针对用户的急加速、急转弯、超速、疲劳驾驶等多个维度进行评估，通过驾驶行为的大数据分析从而筛选出的好车主。

据悉，上线两天时间，已经有超过5000名用户报名加入了斑马好司机计划 使用流程：下载app》》行驶500公里》》评估报告》》根据评估结果购买保险4、车挣： 支付199元押金，便可永久租用车挣盒子蜂鸟数据利用车挣盒子（智能车载设备）数据为核心，结合路况、天气等外部数据，研究基于用户行为（UBI）的保险费率。

根据OBD采集的数据，车挣为用户提供UBI车险，基于驾驶行为而定保费的保险目前车挣已经和各大保险公司合作，推出不开车返保费、优选优保、高速拥堵险等创新型保险 不开车返保费; 针对车辆限行等行车问题，车挣承诺车主在当天24小时不开车，即可返还一天的保费(当年车险商业险金额/365天)，一个自然月中，用户返还次数以5天为限，全年停驶返保天数则不得超过52天。

5、路比/鼎然科技： 路比申请过程：注册会员，填写车辆及邮寄地址通过审核后，即可得到即插即用“路比”具体见公司BP以及创始人介绍 来自公司官网; 网站保险业务是与泛华博成保险经纪有限公司合作；由泛华博成保险经纪有限公司向保监会报备网站网销资质；网站保险销售页面正在建设中，尚未销售保险产品。

6、易秒通：天天保（非UBI） 天天保是按天来买保险，与国内一线财险公司签订了战略合作协议，天天保产品正式上线后，用户将通过APP客户端购买到由这些险企向易秒通用户量向定制的天天保产品7、一天车险（非UBI。

）即停即退：提供停驶期间保费退还服务；多方比价：提供多家保险公司报价；比价过程一键完成8、OBD设备产品生产商名称性能迪纳科技GID违章查询、油耗里程驾驶习惯远征科技GOLO专业检测、连接专业汽车维修技师的社交平台

腾讯路宝盒子电子眼实景图、驾驶测评（社交娱乐）车网互联的乐乘盒子规划路线计算油耗、远程监控、汽车安防太马Carnet蓝牙操控雷腾“捷翼行”智能绿色出行信息服务平台（包含天气、环境、路况等）（二）国外公司

国外UBI领域的公司，除了保险公司外，还有第三方数据服务公司1、statefarm（美国） StateFarm成立于1922年，是目前美国最大的汽车保险公司，汽车保险市场份额接近20%公司于2011年推出名为Drive Safe & Save的UBI车险解决方案，参与流程：。

（1）检查设备：用户确认车辆是否含有Onstar 或SYNC 系统，如果没有则需要外接一款名为In-Drive的设备（插入汽车OBD 接口，用于搜集车辆数据）（2）登陆系统：用户自行登彔State Farm 账户，或拨打服务电话由服务人员代理操作均可。

（3）开始投保：投保初期，用户将自动获得5%的初始保费减克；此后，每隔6 个月，State Farm 将根据用户的驾驶里程及数据，重新评估保费折扣，最高达到50% StateFarm 近年来的承保业务一直处于亏损状态，盈利完全来自投资收益。

DSS 项目使公司的赔付率由70%左右大幅降至65%左右，但由于费用率同期大幅增加，盈利状况幵未得到改善       Verizon Telematics 是StateFarm 在车联网斱面的合作伙伴，除提供In-Drive 硬件设备外，还为用户克费提供一年的车辆失窃定位、车辆状态及驾驶行为报告等服务，正常情况下此项服务的价值为7美元/月。

Verizon Telematics 也可以为用户提供更多的有偿服务，如紧急救援（5 美元/月）和家庭成员驾驶状态监控（10 美元/月）过去几年，Veriozn 公司的车联网业务一直保持高速增长，2014 年营业收入达5.9 亿美元，同比增幅超过45%。

（数据服务，有前景）2、progressive（美国） 前进保险（Progressive Insurance）是美国第四大汽车保险公司，成立于1937 年，自成立起，一直是美国汽车保险业的创新力量前进保险2009 年推出MyRate 项目引入UBI 业务，是美国最早引入UBI 模式的保险公司，也是该领域的行业领导者。

 商业模式：基于OBD 获得数据评估驾驶行为，短期监控确定保费优惠幅度用户参加UBI 项目后，公司向车主提供OBD 设备Snapshot 的使用权，数据采集结束后车主需将设备归还公司，采集数据包括车速、时间、车辆ID、加速度、设备车载总时长。

驾驶习惯良好的车主将在续保时享受最多优惠30%的优惠保费，保费折扣分为两种，适用于不同的州： 1）分段模式：车主使用OBD 采集45 天的驾驶数据，公司计算出初始得分（SnapshotScore）并决定是否提供保费优惠和优惠额度。

获得保费优惠认证的车辆需继续提供30 天的OBD 数据，公司根据数据计算出此后保费并可能持续变动； 2）奖励模式：车主接入OBD 设备将得到注册奖励（ParticipationDiscount），并提供至少75 天的OBD 数据，公司根据数据计算出此后保费并不再变动。

      引入UBI 业务后，前进保险保费收入及渗透率逐步提升，2014 年UBI 保费收入超过26 亿美元UBI 项目的应用带来承保费用率逐步降低，公司个人车险业务承保费用率由2010 年时的21.6%。

下降到2014 年的19.9%，推动个人车险业务盈利能力不断增强3、Allstate（DriveWise）（美国） DriveWise是美国第三大从事个人险种的财险和意外险保险公司好事达保险公司（Allstate Insurance）推出的一款基于插入式OBD车载安装系统装置的UBI车险产品。

DriveWise的运营模式主要是通过装置收集驾驶员的行驶数据，针对数据分析驾驶员的驾驶表现，然后计算得出分数，最终驾驶员根据自己的分数享受保费优惠DriveWise插入式设备目前可在美国的47个州购买。

 用户在首次安装OBD的前六个月可享受10%的车险保费折扣，后续根据收集到的行驶数据，最高可获得30%的折扣折扣基于总行驶里程、日行驶时间、急刹车次数以及超过80英里每小时的次数而定 2014年AllState发布了一款名为DriveWise。

Mobile App，Allstate也因此成为美国首批利用App推出UBI车险的公司DriveWise App无需借助插入式设备，直接通过智能手机中的传感设备来采集司机的驾驶速度、里程、加速等信息4、Metromile

（美国）  Metromile为车主提供一款名叫Metronome的免费OBD设备和配套手机App驾驶员依照自己驾驶数据的评估支付每月的保费，计算费率唯一依据就是驾驶里程低里程驾驶员若根据其每月实际驾驶里程支付保费，可比购买传统车险产品节省20%-50%的保费。

 Uber宣布与Metromile签订协议，为其平台服务的司机提供基于行驶里程的汽车保险服务在车主与个人使用时间及打开App但未匹配到乘客的时间段为车主提供保险，按照行驶里程购买Metromile提供的保险服务。

（思考：按里程计算费率的车险和按天购买的车险，有点相似，未来会不会替代？）5、Insure the Box（英国） 英国首家专注于销售UBI车险的insure the box成立于2010年，截至2012年末，已经吸引了12.5万保单。

公司利用保险里程充值概念，按照里程购买保险而非按照时间购买保险，通过in-tele-box收集驾驶员数据，对具有安全驾驶习惯的驾驶员提供里程余额奖励6、Risk Technology 欧洲UBI领域排名第一的Risk Technology集团成立（risk network）芮锶钶（上海）网络技术有限公司，希望利用其成熟的技术、专利、建模能力和十余年的数据积累经验，抢占中国市场。

Risk network是risk technology在中国的独家运营执行公司，Risk-technology将全部技术与专利永久授权给risk-network使用 驾驶规律分析的核心在于量化驾驶行为对事故风险的影响。

目前，驾驶行为数据至少要关注驾驶速度、加速度等7个变量且需要实时记录，对数据的存储以及运营维护能力提出了较高的要求同时，为了与保险定价模型对接，驾驶行为变量之间以及驾驶行为变量与其他模型变量之间需要做大量相关性分析，因此大数据分析能力必不可少。

 在欧洲和美国，Risk Technology、Fair Isacc、Wunelli等专业的数据分析公司为保险公司提供此类服务但在中国，第三方专业的数据服务公司较为缺乏，而且保险公司此前在这方面投入较少，UBI车险定价模型的开发仍处尝试阶段。

7、其他（英国）保险机构UBI产品保险合作社（CooperativeInsurance Society）在2011 年前期发布了UBI 产品（对年轻驾驶员）并在随后的11 个月内吸引了1.2 万位客户英杰华（Aviva）

在2013 年2 月发布了测试应用RateMyDrive，通过下载免费的应用软件可能获得高达20%的折扣汽车协会（The Automobile Association）在2012 年发布了Drivesafe，针对高保费群体，例如年轻驾驶员以及刚获得驾驶资格人员

The FloowThe Floow公司作为具有强大数据采集与分析能力的技术支持者，与众多国际知名的保险公司及车厂合作(如AIG美国国际集团、尼桑等)，积累了一流的技术研发能力和车联网行业服务经验MyPolice。

8、其他（欧洲）保险机构UBI产品PolisVoorMij (荷兰)基于应用程序的产品，荷兰保险公司提供基于良好驾驶习惯的高达20%的折扣Provinzial (德国)MeinCopilot 提供基于良好驾驶习惯的高达10%的折扣，同时提供增值服务，例如自动紧急呼叫

Allianz (意大利)SestoSenso 提供附加增值服务，每年缴费的人身保护、盗窃和故障9、其他（亚洲） 泰国：由Carpass（一家技术公司）与Bangkok、Deves、Siam Commercial Samaggi等多家保险公司合作的产品提供，基于年行驶里程的折扣；插入式装置—IceCube；其他优良驾驶习惯也有优惠。

韩国：三星火灾海上保险，基于年行驶里程的折扣，在6%-12%间浮动。作者简介    Author深圳中海资本研究团队租赁大时代全面来大话欢迎来投稿长按关注

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