国内智能物流起步较晚，正向智能自动化阶段迈进。智能物流起源于20世纪50年代的美国物流自动化，60 年代中期，日本开始兴建自动化高架仓库，自此，

 

国内智能物流起步较晚，正向智能自动化阶段迈进智能物流起源于20世纪50年代的美国物流自动化，60 年代中期，日本开始兴建自动化高架仓库，自此，自动化物流系统开始在欧美发达国家和日本迅速发展起来相比之下，我国仓储物流起步较晚，伴随着90年代初制造业的发展而开始逐步发展。

从世界范围来看，仓储物流自动化系统行业发展至今经历了人工仓储、机械化仓储、自动化仓储、集成自动化仓储和智能自动化仓储五个阶段上世纪 50 年代，AGV、自动货架、自动存取机器人等设备相继问世，逐步在仓储物流行业应用，由此仓储物流由机械化阶段步入自动化阶段。

通过对比集成自动化和智能自动化阶段的仓储物流特点，现在的智能化阶段不再是基础系统的集成，而是通过人工智能、大数据、互联网、物联网等技术叠加智能算法，共同实现仓储作业的智能化目前，我国仓储物流自动化系统行业正处在集成自动化向智能自动化发展阶段。

发展阶段仓储物流特点人工阶段物资的输送、存储、管理和控制主要靠人工实现机械化阶段以输送车、堆垛机、升降机等设备代替人工自动化阶段在机械仓储的基础上引入AGV（自动引导小车）、自动货架、自动存取机器人、自动识别和自动分拣等先进设备系统

集成自动化阶段以集成系统为主要特征，实现整个系统的有机协作智能自动化阶段运用软件技术、互联网技术、自动分拣技术、射频识别（RFID）、语音识别技术等对仓储物流进行有效的计划、执行和控制海外企业先发优势明显，综合竞争力较强。

欧美日等发达国家对物流自动化的应用较早，在长期的技术积累下，海外企业在品牌知名度、硬软件技术、行业经验等方面均具备先发优势，且在较多行业领域形成较高的市占率例如日本大福在物料运输及物流管理上多年蝉联《世界物料搬运系统供应商榜单》第一，其 AFA（汽车生产自动化）、FA&DA（工厂自动化和流通自动化）、eFA（半导体与液晶生产自动化）三大核心业务始终占据全球领先地位。

据美国《MMH》杂志统计，2021 年全球物流系统集成商前 20强均位于美国、欧洲和日本等发达国家从营收规模来看，日本大福以 43.9 亿美元收入稳居第一，美国德马泰克以 42.99 亿美元位列第二，德国胜斐尔以 37.32 亿美元位居第三。

而大福、德马泰克、胜斐迩也较早布局中国市场，与我国较多制造企业达成合作，尤其是在半导体等细分行业已形成一定的品牌优势海外市场对于物流机器人需求显著是行业发展的强力驱动因素发达国家劳动力短缺及成本攀升、中国制造优势是驱动厂商出海的核心因素欧美日韩等发达国家普遍面临劳动力短缺、劳动力成本攀升的问题，以仓库工人平均年薪为例，发达国家的平均人力成本是国内的数倍（国内仓库工人平均年薪5万元左右，而美国英国可达20万元）。

相较于国内客户，海外客户对于物流机器人替代人工有着更强的意愿与此同时，国内物流机器人厂商在产品价格方面也有着明显的优势，叠加国内市场同质化竞争导致的价格战，也使得头部厂商更愿意尝试海外市场（以载重为1吨的标准AGV叉车为例，国外的AGV产品价格普遍在80-100万/台，而国内的AGV产品价格普遍在40-70万元/台）。

以电商为代表的下游行业在海外市场快速发展，驱动对物流机器人的需求以东南亚市场为例，过去五年东南亚一直是全球电子商务增长最快的地区之一，但除新加坡外，东南亚其他国家的零售电商渗透率不及5%，对标中国（24.9%）和英国（19.3%）等成熟市场，其电商市场潜力巨大。

与此同时东南亚地区仓储物流设备自动化率较低，人工成本的优势也在逐步降低，预计对于物流机器人的需求也将逐步释放；对于美国、西欧等发达国家市场，虽然已有较高的电商渗透率，但疫情进一步刺激了电商市场的发展以及对于机器替代人工的需求，加速了物流机器人在电商市场的渗透。

国内领先物流机器人厂商的技术实力与海外头部企业相当，具备出海的基础电商行业是仓储物流自动化先行应用的重点场景，而过去几年中国电商市场的快速发展帮助国内物流机器人厂商逐步夯实基础、迭代产品以及升级技术以极智嘉、海康、快仓为代表的国内领先厂商在硬件参数及性能指标方面与海外头部已基本相当：以最大载荷重量区间为1,000-1,500kg的搬运产品为例，硬件参数方面我国领先厂商物流机器人最大运行速度均可对标以MiR、Fetch robotics为代表的国际领先企业，但在定位精度仍有较大进步空间；续航能力方面，我国领先厂商具有较大优势，续航时间最长可达24小时运行。

可见，尽管国外物流机器人行业起步较早，但我国领先厂商的技术水平与海外头部企业相当，领先厂商已具备出海基础2021 年物流系统集成商全球 20 强均为海外企业（亿美元）预计2022年我国智能仓储物流市场规模约1357 亿

国内智能仓储设备渗透率有较大的提升空间从智能仓储设备的渗透率来看，据京东物流研究院统计，目前仍有约49.17%的企业未使用任何仓储物流自动化设备，而使用的自动化设备的渗透率程度也普遍较低，其中AGV渗透率最高，达29.04%，智能分拣设备和智能装卸设备渗透率只有11.88%。

而我国物流总费用与GDP的对比度为14.6%，这也就意味着自动化的应用程度直接影响到供应链各环节运作效率究其根源，中国制造业智能仓储物流设备整体融合程度较低的原因有两点1、智能仓储物流设备的更新迭代较快而投资成本较高，导致投资回报周期较长，很多制造企业难以承担；

2、国内智能仓储仍处于起步阶段，融合发展需要时间沉淀，需市场、技术、政策等多方面因素共同推动但不可否认的是，智能仓储物流是大势所趋，渗透率仍有较大提升空间但同时，智能仓储市场空间前景仍然广阔从智能仓储市场规模来看，根据头豹研究院统计的数据，市场规模从 2017 年的 712.5 亿元增至 2021 年的 1145.5 亿元，CAGR 达12.6%。

但从设备渗透率中，也反映出智能仓储物流在很多领域的融合程度不足，因此向未来看，随着智能仓储物流与更多应用场景融合和 5G、物联网、人工智能等技术在仓储行业的进一步升级，智能仓储行业有望加速发展，预计 2021-2026 年 CAGR 达18.4%，2022 年智能仓储物流市场规模约 1357 亿，2026 年达 2665 亿元。

2017-2026 年中国智能仓储物流市场规模及预测

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