整体市场表现：本周市场表现较弱，计算机位列第28位。本周沪深300指数下跌4.17%，申万计算机行业周跌幅6.24%，低于指数2.07个pct，在申万一级行业中排名第28位。

 

报告摘要    整体市场表现：本周市场表现较弱，计算机位列第28位本周沪深300指数下跌4.17%，申万计算机行业周跌幅6.24%，低于指数2.07个pct，在申万一级行业中排名第28位本周计算机板块行情不振，整体交投相对萎靡。

321只个股中，27只个股上涨，287只个股下跌，7只个股持平上涨股票数占比8.41%，下跌股票数占比89.41%行业涨幅前五的公司分别为:真视通、荣科科技、东方通、中科金财、财富趋势跌幅前五的公司分别为：立方数科、荣联科技、佳发教育、浪潮信息、易华录。

►一、芯片禁令升级，“昇腾”涅槃崛起    【芯片禁令2.0: 拜登政府计划阻止英伟达等出口高性能AI芯片】根据新浪新闻的消息，拜登政府10月17日更新了针对人工智能（AI）芯片的出口管制规定，计划阻止英伟达等公司向中国出口先进的AI芯片。

根据最新的规则，英伟达包括A800和H800在内的芯片对华出口都将受到影响，新规将在向公众征求30天意见后生效    全栈全场景AI芯片，构建智能计算架构核心：据腾讯网报道，10月19日晚间，科大讯飞针对近日美国政府进一步收紧对尖端人工智能芯片的出口管制事项表示，当前华为昇腾910B能力已经基本做到可对标英伟达A100。

    AI浪潮蓬勃发展，携手昇腾商机无限：华为昇腾芯片、统一达芬奇架构助力AI计算引擎►二、卫星互联网：星辰大海，征程无限【卫星互联网——让你与世界“永不失联”】    卫星互联网可以为全球范围内用户提供高带宽、灵活便捷的互联网接入服务。

在没有地面通信基站的情况下，利用卫星信号，也可以支撑电力巡检、应急保障等任务【“天地一体”，上海领先出发】    10月19日，上海市人民政府印发《上海市进一步推进新型基础设施建设行动方案（2023-2026年）》，其中提到，布局“天地一体”的卫星互联网。

   投资建议受益标的：1、技术开发：润和软件、软通动力、常山北明等；2、服务器：神州数码、拓维信息、四川长虹、高新发展、天源迪科、中国长城等；3、国产芯片：海光信息、景嘉微等；4、电源：泰嘉股份、杰华特、欧陆通、中国长城等；

5、低轨卫星：创意信息、上海瀚讯等；6、其他：中芯国际等建议关注    重申坚定看好云计算SaaS、能源IT、金融科技、智能驾驶、人工智能等景气赛道中具备卡位优势的龙头公司，积极推荐以下七条投资主线：1

、信创：国产数据库领军太极股份，国产WPS龙头厂商金山办公（与中小盘组联合覆盖），国产服务器龙头中科曙光，“中国芯”海光信息其他受益标的还包括：1)信创软件：中国软件、用友网络、星环科技、海量数据、麒麟信安等。

 2)信创硬件：中国长城、龙芯中科、拓维信息、神州数码等2、新能源IT：重点推荐新能源SaaS龙头国能日新、配网调度先头兵东方电子、能源互联网唯一标的朗新科技（通信组联合覆盖）3、金融科技：重点推荐证券IT。

恒生电子，此外宇信科技、长亮科技、同花顺均迎景气上行4、智能驾驶：重点推荐智能座舱龙头德赛西威（汽车组联合覆盖）、座舱+驾驶OS龙头中科创达、此外高精度地图领军四维图新为重点受益标的5、人工智能：重点推荐智能语音龙头

科大讯飞6、网络安全：重点推荐商密+自研芯片三未信安，新兴安全双龙头奇安信+深信服，安恒信息作为细分新兴安全龙头也将深度受益，其他受益标的包括：启明星辰、美亚柏科等7、云计算SaaS：重点推荐企业级SaaS龙头。

用友网络、办公软件龙头金山办公（与中小盘联合覆盖）、超融合领军深信服。风险提示  核心技术水平升级不及预期的风险，政策推进不及预期的风险，中美贸易摩擦升级的风险。

正文

1.本周热点: 华为昇腾涅槃崛起破禁令，卫星互联网天地一体新征程一、芯片禁令升级，“昇腾”涅槃崛起    【芯片禁令2.0: 拜登政府计划阻止英伟达等出口高性能AI芯片】根据新浪新闻的消息，拜登政府计划阻止英伟达等出口高性能AI芯片：拜登政府10月17日更新了针对人工智能（AI）芯片的出口管制规定，计划阻止英伟达等公司向中国出口先进的AI芯片。

根据最新的规则，英伟达包括A800和H800在内的芯片对华出口都将受到影响，新规将在向公众征求30天意见后生效    （一）全栈全场景AI芯片，构建智能计算架构核心：据腾讯网报道，10月19日晚间，科大讯飞针对近日美国政府进一步收紧对尖端人工智能芯片的出口管制事项表示，讯飞与华为昇腾启动专项攻关，与华为联合研发高性能算子库，合力打造我国通用人工智能新底座，让国产大模型架构在自主创新的软硬件基础之上。

当前华为昇腾910B能力已经基本做到可对标英伟达A100    （二）AI浪潮蓬勃发展，携手昇腾商机无限：华为昇腾芯片、统一达芬奇架构助力AI计算引擎昇腾AI芯片的计算核心主要由AI Core构成: AI Core采用了达芬奇架构，它包括了三种基础计算资源，矩阵计算单元、向量计算单元和标量计算单元。

这三种计算单元分别对应了张量、向量和标量三种常见的计算模式，在实际的计算过程中各司其职，形成了三条独立的执行流水线我们认为本质上讲昇腾芯片属于专为AI而生的特定域架构芯片二、卫星互联网：星辰大海，征程无限

    【卫星互联网——让你与世界“永不失联”】    卫星互联网，是基于卫星通信技术接入互联网，可以通俗地理解为地面基站被搬入空中的卫星平台，每颗卫星都是天上的移动基站，可以为全球范围内用户提供高带宽、灵活便捷的互联网接入服务。

在没有地面通信基站的情况下，利用卫星信号，也可以支撑电力巡检、应急保障等任务    【“天地一体”，上海领先出发】    10月19日，上海市人民政府印发《上海市进一步推进新型基础设施建设行动方案（2023-2026年）》，其中提到，布局“天地一体”的卫星互联网。

稳步推动实施商业星座组网，加快落实频轨资源授权，分阶段发射规模化低轨通信卫星构建低轨星座，建设测控站、信关站和运控中心等地面设施，促进天基网络与地面网络融合应用推进智慧天网创新工程，搭建中轨道卫星通信网络技术验证系统，开展大跨距全球互联等在轨验证，为探索构建中轨道通信卫星星座奠定基础。

三、投资建议：受益标的：1、技术开发：润和软件、软通动力、常山北明等；2、服务器：神州数码、拓维信息、四川长虹、高新发展、天源迪科、中国长城等；3、国产芯片：海光信息、景嘉微等；4、电源：泰嘉股份、杰华特、欧陆通、中国长城等；

5、低轨卫星：创意信息、上海瀚讯等；6、其他：中芯国际等建议关注：    重申坚定看好能源IT、云计算SaaS、金融科技、智能驾驶、人工智能等景气赛道中具备卡位优势的龙头公司，积极推荐以下七条投资主线：。

    1、信创：国产数据库领军太极股份，国产WPS龙头厂商金山办公（与中小盘组联合覆盖），国产服务器龙头中科曙光，“中国芯”海光信息其他受益标的还包括：1)信创软件：中国软件、用友网络、星环科技、海量数据、麒麟信安等。

2)信创硬件：中国长城、龙芯中科、拓维信息、神州数码等    2、新能源IT：重点推荐新能源SaaS龙头国能日新、配网调度先头兵东方电子、能源互联网唯一标的朗新科技（通信组联合覆盖）    3、金融科技：。

重点推荐证券IT恒生电子，此外宇信科技、长亮科技、同花顺均迎景气上行    4、智能驾驶：重点推荐智能座舱龙头德赛西威（汽车组联合覆盖）、座舱+驾驶OS龙头中科创达、此外高精度地图领军四维图新为重点受益标的。

    5、人工智能：重点推荐智能语音龙头科大讯飞    6、网络安全：重点推荐商密+自研芯片三未信安，新兴安全双龙头奇安信+深信服，安恒信息作为细分新兴安全龙头也将深度受益，其他受益标的包括：启明星辰、美亚柏科。

等    7、云计算SaaS：重点推荐企业级SaaS龙头用友网络、办公软件龙头金山办公（与中小盘联合覆盖）、超融合领军深信服2.华为昇腾涅槃崛起破禁令，卫星互联网天地一体新征程    2.1芯片禁令升级，“昇腾”涅槃崛起。

    （一）芯片禁令2.0: 拜登政府计划阻止英伟达等出口高性能AI芯片    根据新浪新闻的消息，拜登政府计划阻止英伟达等出口高性能AI芯片：拜登政府10月17日更新了针对人工智能（AI）芯片的出口管制规定，计划阻止英伟达等公司向中国出口先进的AI芯片。

根据最新的规则，英伟达包括A800和H800在内的芯片对华出口都将受到影响，新规将在向公众征求30天意见后生效

这些限制还将影响AMD和英特尔等公司向中国销售的芯片，包括应用材料公司、泛林集团和KLA等芯片设备厂商也受牵连这是由于新措施扩大了向中国以外的40多个国家出口先进芯片的许可要求，并对中国以外的21个国家提出了芯片制造工具的许可要求，扩大了禁止进入这些国家的设备清单。

此外，新措施还旨在防止企业通过Chiplet的芯片堆叠技术绕过芯片限制(1)此前英伟达A100及H100两款型号限制出口中国后，为中国专供的“阉割版”的A800和H800就是为了符合规定英特尔同样也针对中国市场，推出了AI芯片Gaudi2，如今看来，企业们又要在新一轮出口禁令下再进行调整应对。

(2)根据21世纪经济网报道，第二个规则是关于扩大半导体制造设备的出口管控，包括强化对美国人才的限制，还增加了需要申请半导体制造设备许可证的国家数量，从中国扩大到美国能够长臂管辖到的21个国家(3)第三个规则是把更多公司列入到“实体清单”，增加了两家中国实体及其子公司(共计13家参与先进计算芯片开发的实体)，为这些公司制造芯片就需要BIS的许可。

被新列入“实体清单”的13家中国企业名单如下图所示，主要包括壁仞科技、摩尔线程等GPU公司

（二）昇腾万里：全栈全场景AI芯片，构建智能计算架构核心    据腾讯网报道，10月19日晚间，科大讯飞针对近日美国政府进一步收紧对尖端人工智能芯片的出口管制事项表示，讯飞与华为昇腾启动专项攻关，与华为联合研发高性能算子库，合力打造我国通用人工智能新底座，让国产大模型架构在自主创新的软硬件基础之上。

当前华为昇腾910B能力已经基本做到可对标英伟达A100    科大讯飞董秘、副总裁江涛提到，认知大模型在行业深度应用的关键是安全可控、场景驱动、专属可控，其中安全可控的前提就是算力可控当前华为昇腾910B的能力已经基本做到可对标英伟达A100。

通过与华为的合作，科大讯飞将继续推动人工智能技术的研发和应用，为行业提供更加高效、安全和智能的解决方案

昇腾全栈 AI 软硬件平台，构筑智能世界的基石Ø全新架构的昇腾AI计算集群——Atlas 900 SuperCluster    Atlas 900 SuperCluster具有超大规模、超节点架构、超高可靠三大优点。

首先，新集群采用了全新的华为星河AI智算交换机CloudEngine XH16800，借助其高密的800GE端口能力，两层交换网络即可实现2250节点（等效于18000张卡）超大规模无收敛集群组网其次，新集群使用了创新的超节点架构，能够实现内存的统一编址及算力的资源统一调度。

新集群采用液冷设计，以最小的体积实现更强的算力，达到一柜顶两柜的效果最后，新集群的可靠性提升10倍以上，充分发挥华为在计算、网络、存储、能源等领域的综合优势从器件级、节点级、集群级和业务级全面提升系统可靠性，将大模型训练的稳定性从天级提升到月级。

ØModelZoo 2.0正式发布上线    为更好的发育大模型生态，昇腾社区全新升级ModelZoo 2.0，在已提供数百个预训练模型的基础上，年底前将持续上线40多个昇腾亲和的预训练大模型，同时支持各类大模型在线的功能体验与性能对比，开放全流程的大模型开发工具与套件，支撑开发者快速实现大模型的二次开发。

Ø大模型超级流水线，全流程使能大模型落地    大模型超级流水线以友好的大模型开发环境和统一的全流程工具链，加速大模型的开发、迁移与部署在脚本开发阶段，华为将经验沉淀成为大模型开发套件，覆盖业界主流的LLaMA、BLOOM、GLM等20多个开源大模型，并支持在PyTorch和昇思框架上使用。

针对开发套件已支持的大模型，通过调用高阶API，实现十几行代码即可构建出完整的大模型脚本运用多种并行算法，几行代码即可实现复杂的多维混合并行同时，华为提供了丰富的低参微调模板，支持一键启动微调，并生成模型评估报告。

针对大模型迁移问题，华为提供了一站式工具链MindStudio一方面，对于多数迁移大模型全联脚本的迁移，MindStudio仅需两行代码对于定制算子的迁移，MindStudio也只需轻量的代码修改如迁移出现精度偏差，MindStudio还支持精度数据自动导出与溢出分析，周级实现精度优化。

另一方面，MindStudio提供集群性能数据分析与调优能力，如算子瓶颈分析、内存占用统计、慢卡通信定位和分布式策略优化等功能，大幅降低训练集群的调优难度    针对推理部署环节，一方面，昇腾CANN可向客户自有的推理引擎进行开放，帮助客户实现推理部署。

另一方面，华为提供昇腾推理引擎，将模型压缩、推理加速和推理执行等能力，以统一API接口提供出来，方便伙伴开发推理应用同时昇腾推理引擎支持多种推理执行方式，比如PyTorch、昇思的带框架推理、ONNX离线推理以及Triton的推理服务化。

Ø华为推出EulerCopilot    华为使用ChatGLM基础模型，基于大量欧拉操作系统的代码和数据，训练出EulerCopilot，初步带来代码辅助生成、问题智能分析、系统辅助运维等功能以前需要多领域专家协同解决的问题，未来都可以交给EulerCopilot。

（三）AI浪潮蓬勃发展，携手昇腾商机无限    华为昇腾芯片、统一达芬奇架构助力AI计算引擎昇腾AI芯片的计算核心主要由AI Core构成: AI Core采用了达芬奇架构，它包括了三种基础计算资源，矩阵计算单元、向量计算单元和标量计算单元。

这三种计算单元分别对应了张量、向量和标量三种常见的计算模式，在实际的计算过程中各司其职，形成了三条独立的执行流水线我们认为本质上讲昇腾芯片属于专为AI而生的特定域架构芯片    昇腾AI云服务助力千行万业实现大规模普惠。

昇腾AI云服务具有澎湃算力在大模型训练数据安全方面，昇腾AI云服务通过数据传输与存储加密、数据安全清除、数据访问控制、数据水印防泄露技术，保障大模型训练数据的全生命周期安全目前，昇腾AI云服务百模千态专区已经上线，企业和开发者可以直接使用业务主流的开元大模型，如LLAMA，GLM等。

最后，昇腾AI云服务还提供高效长稳的大模型训练环境和完备的工具链，能够实现千卡训练连续30天不中断，训练作业故障自动恢复，任务恢复时长小于30分钟；通过30多个可视化调优和部署工具，帮助企业更高效地进行数据处理、模型微调、Prompt工程等，完成一个千亿参数的行业模型端到端开发，从过去5个月的时长缩短至1个月，整体速度提升5倍。

昇腾产业伙伴与联合解决方案    【中思AI】广州中思人工智能科技有限公司提出包含一个高质量的实景三维重构算法和数字化云平台三维重建方案，能在工业，地理，轨道交通等大型实景模型构建及管理上有广泛的应用该方案通过从输入的同一场景的实景图片中获取所需信息，经由稀疏重建、稠密重建、网格重建及纹理映射，完成对三维实景的重建及可视化。

    【得意音通技术】基于第三代可解释性人工智能理论，以得意音通自研的说话人识别技术为核心，深度融合语音识别、音频鉴伪、音频情感识别、多模态生物特征识别技术的金融级大规模智能可信身份认证系统采用ECAPATDNN训练模型，全面兼容华为昇思Mindspore AI计算框架，通过对麦克风收集的用户声纹数据进行分析，实现对声纹特征的快速采集、准确识别、安全管理，是能够解决数字经济时代身份认证难题的新一代可信身份认证技术体系，已在金融、政务等领域广泛应用。

该方案具有如下优势：1)    多因子认证：深度融合说话人识别、动态密码双因子认证一步到位2)    高安全保障：防录音重放、防语音拼接、防深度合成等多重防攻击手段3)    低隐私泄露：只需10个音节即可构建特征模型，符合最小收集原则

4)    真意图表达：需用户主动配合才可完成认证，符合知情同意原则5)    低成本应用：声纹的采集、存储成本与传输带宽远低于其它生物特征    【许昌许继】传统的变电站运维管理工作由总控室的运维管理人员负责看管整个供电网络，当出现问题时，需要技术人员进入变电站现场进行技术检测和维护，不仅存在时间上的延误，也产生了诸多现场工作的安全风险。

该方案通过昇思MindSpore AI框架实现算法服务的开发与部署，以图像识别算法作为服务层，通过统一接口规范接入变电站监测系统，或将服务封装以sdk形式部署于变电站终端设备，实现对人员和设备的管理    【云天励飞】

该方案以“数据+算力+算法”三轮驱动，支撑算法迭代升级，赋能业务自助演进，覆盖城市抗疫、交通、餐饮、环保、城市中枢六大领域和60+应用场景，真正实现一网统管方案依托华为Atlas 300I Pro 推理卡强劲的AI推理和视频编解码能力，在模型、算法工程、系统等方面做了大量调优工作，视频分析能力由原来的GPU计算单卡40路提升到现在的80路，性能实现翻倍提升。

夯实AI技术底座、提升智能芯片算力水平    据新浪新闻报道，10月20日下午，在国务院新闻办公室举行的新闻发布会上，工信部重点谈及人工智能与制造业的融合，以及如何推动算力基础设施建设    工信部新闻发言人陶青表示，以大模型为代表的人工智能发展呈现出技术创新快、应用渗透强、国际竞争激烈等特点，正加速与制造业深度融合，目前已建设近万家数字化车间和智能工厂。

下一步将坚持突出重点领域，大力推动制造业数字化转型，推动人工智能创新应用据介绍，夯实人工智能技术底座为首要着力点即通过科技创新重大项目，着力推动大模型算法、框架等基础性原创性的技术突破，提升智能芯片算力水平，释放数据价值，强化“根”技术研发。

另外，工信部还提出要推动重点行业智能化升级，加快制造业全流程智能化，以及推动智能产品和装备发展、加强支撑服务体系建设对于算力基础设施建设，陶青表示，后续将抓好《算力基础设施高质量发展行动计划》落实，加强数据中心上架率等指标监测，有序引导算力基础设施建设；组织开展“算力强基揭榜挂帅”，加速突破一批标志性技术产品和方案，加速新技术、新产品落地应用；推动算力与传统行业融合发展，促进模式新颖、特色鲜明的算力应用加速落地。

    总体而言，工信部再次强调了对智能芯片、数据中心等人工智能底层硬件的重视在芯片设计环节，GPU国产化接连崛起    【华为】目前已具备“端、边、云”的产品布局作为“国产计算之光”，正实现0-1的国产突破，除了昇腾910算力基本可以对标英伟达A100，华为还有统一达芬奇架构助力AI计算引擎、HCCS互联技术实现卡间高速互联、星河AI网络解决方案以高运力释放高算力。

华为可为客户提供多种算力供给模式，满足行业客户的差异化需求其中，裸算力模式包括智能感知、智能联接和智能底座，多租户模式增加HCS/HCSO基础云平台，运算力模式叠加ModelArts一站式AI开发平台，MaaS模式则提供开箱即用模型即服务。

    【海光信息】GPGPU产品DCU深算系列已能支持国产大模型，并与国内主流商业公司中有合作或应用；海光DCU兼容“CUDA”生态，已得到百度、阿里等互联网企业认证，并推出联合方案；高端处理器产品逐步开拓了浪潮、联想、新华三、同方等服务器厂商。

深算二号已经于Q3发布，实现了在大数据、人工智能、商业计算等领域的商用深算二号具有全精度浮点数据和各种常见整型数据计算能力，性能相对于深算一号性能提升100%以上    【壁仞科技】BR100系列通用GPU芯片针对人工智能（AI）训练、推理，及科学计算等更广泛的通用计算场景开发，主要部署在大型数据中心，依托“壁立仞”原创架构，可提供高能效、高通用性的加速计算算力。

9月20日，壁仞科技通用GPU芯片BR104荣获“中国芯”优秀技术创新产品荣誉

    【龙芯中科】第一代GPU核已完成研发，并在7A2000和2K2000产品中应用龙心GPU目前处于IP设计和验证阶段，将会在2024年交付流片，2025年独显产品上市并具备通用计算和AI计算的加速功能。

    【景嘉微】公司是国内首家成功研制国产GPU芯片并实现大规模工程应用的企业，掌握了包括芯片底层逻辑/物理设计、超大规模电路集成验证、模拟接口设计、GPU驱动程序设计等关键技术，在GPU体系结构、图形绘制高效处理算法、高速浮点运算器设计、可复用模块设计、快速大容量存储器接口设计、低功耗设计等方面有深厚的技术积累，先后研制成功JM5系列、JM7系列、JM9系列等具有自主知识产权的高性能GPU芯片，为国内GPU的突破发展做出了突出的贡献。

公司GPU新品发布将按照自身节奏推进，与国内云服务厂商合作处于前期阶段

2.2卫星互联网：星辰大海，征程无限    卫星互联网，是基于卫星通信技术接入互联网，可以通俗地理解为地面基站被搬入空中的卫星平台，每颗卫星都是天上的移动基站，可以为全球范围内用户提供高带宽、灵活便捷的互联网接入服务。

在没有地面通信基站的情况下，利用卫星信号，也可以支撑电力巡检、应急保障等任务2023年7月9日19时0分，中国成功将卫星互联网技术试验卫星发射升空    （一）卫星互联网——让你与世界“永不失联”    作为地面通信的重要补充，卫星互联网具有低延时、

低成本、广覆盖、宽带化等优点：Ø低时延：5G典型端到端时延为5-10ms左右，低轨卫星距离地表较近，按最高3000km计算，时延约20ms，相比传统高轨卫星的时延有显著降低Ø低成本：相比于地面5G基础设施及海洋光纤光缆建设，卫星互联网组网成本更低，且随着研制集成化、标准化、平台化技术的持续推进，未来卫星制造及发射成本将持续下降。

Ø广覆盖：目前，地面网络只覆盖陆地面积的20%、地球表面的5%，卫星互联网容量大、不受地域影响，可实现全球无缝覆盖，解决偏远地区、海上、空中用户的互联网服务需求Ø宽带化：高通量技术的成熟提升单星容量，降低单位带宽成本，能满足高信息速率业务的需求，打开下游应用蓝海。

更为重要的是，卫星互联网的使用，可以解决全球很多地区用户的上网问题，弥合数字鸿沟根据国际电信联盟（ITU）发布的统计显示，目前全球有近30亿人没有接入互联网，其中大多数来自发展中国家和贫困农村地区    卫星互联网产业链核心逻辑：

    ①运营商：卫星运营商市场占据产业链最高价值量；    ②相控阵终端及天线：星上产业链最高价值量及增量市场；    ③整星平台：星上产业链第二价值量；    ④基带：卫星上数据处理的核心模块；    ⑤星间链路：基于激光的星间通讯，拥有技术储备；

    ⑥星上路由器：用于数据交换；    ⑦核心网：将用户的访问需求分配到不同卫星网络中    按轨道来分，卫星可分为高轨、中轨和低轨卫星其中，高轨卫星一般在36000公里（赤道上空）高处工作；中轨卫星离地面2000-20000公里高，主要为导航卫星；低轨卫星通常在2000公里高度以下，如Starlink以及遥感卫星。

    由于卫星发射的成本极高，起初采用高轨卫星来使覆盖范围更广，但由于距地过远，通信宽带和通信速率都比较低，不适合更高品质的信号传输，如卫星进行互联网接入等因此，传输时延更低、链路损耗更小的低轨卫星预计将成为未来主流，尽管覆盖能力较弱，但可通过数量来弥补劣势，几十到上百颗卫星组成的星座网络可实现全球范围的网络覆盖。

据财联社10月20日报道，近期华为发布的Mate 60系列手机是采用高轨卫星“天通一号”进行卫星电话通信，而国外方面，Space X则选择直接布局低轨卫星，提出2025年手机可通过星链卫星直接上网，且不需要手机硬件进行升级。

    对比华为和Space X的手机-卫星连接方式来看，主要体现在所需卫星类型、手机端硬件升级必要性和运营方式三方面区别上：    1、所需卫星类型不同，模式实现的时间节点不同华为模式所需的高轨卫星已经在轨，目前可实现商用，而国内民用的低轨卫星目前正在招标中，明年才会批量上星，预计2025年可完成第一批低轨卫星的发射。

国外方面，按照Space X公布的时间节点，2025年手机可连接星链卫星进行上网，因此，预计中美两国低轨民用卫星的发射进度不会相差太多，两国手机终端都需要等到2025年左右才能完成卫星互联网的大面积接入。

    2、华为模式必须植入卫星通信芯片高轨卫星需要地面终端站接收卫星数据再传递给手机，以前终端与手机分离，现在华为通过添加特殊芯片以在手机端形成终端；Space X模式使用的低轨卫星距地近，叠加相比传统通讯卫星而言增强了卫星输出信号的强度，手机端不再需要增加硬件。

    3、Space X模式需要与地面运营商合作以获得频段，华为不用Space X需要与各国地面运营商协商，从现有的通信频段中划出一段给卫星用，这也是不需要换手机的一个重要原因，而华为模式的频谱采用MSS（星移动通信业务），是与卫星运营商合作开发的，与目前地面运营商的频谱不共用。

    因此，华为模式的一大优势是，不需与各国地面运营商进行沟通，只要该区域被批准卫星覆盖即可进行通信（目前天通一号仅可覆盖国内大部分地区）    （二）“天地一体”，上海领先出发    【上海市：布局“天地一体”的卫星互联网】

    根据上海市人民政府官网，10月19日，上海市人民政府印发《上海市进一步推进新型基础设施建设行动方案（2023-2026年）》，其中提到，布局“天地一体”的卫星互联网稳步推动实施商业星座组网，加快落实频轨资源授权，分阶段发射规模化低轨通信卫星构建低轨星座，建设测控站、信关站和运控中心等地面设施，促进天基网络与地面网络融合应用。

推进智慧天网创新工程，搭建中轨道卫星通信网络技术验证系统，开展大跨距全球互联等在轨验证，为探索构建中轨道通信卫星星座奠定基础根据《行动方案》要求，上海市发展改革委发布了《上海市新型基础设施重大项目建设和投资机会清单》，重大项目共计100项，总投资约1200亿元。

其中，垣信卫星、清申科技、格思航天榜上有名之所以最为引人关注，因为这三家背后代表着上海卫星互联网的未来ØG60星链——垣信卫星：据第一财经报道，2023年7月25日，上海市松江区委书记程向民对媒体表示，上海加快开辟新领域新赛道，打造低轨宽频多媒体卫星“G60 星链”，实验卫星完成发射并成功组网，一期将实施 1296 颗，未来将实现一万两千多颗卫星的组网，形成具有国际国内引领效应的“天地一体、万物互联”卫星产业标杆示范。

Ø智慧天网——清申科技：据澎湃新闻报道，早在2021年6月，清申科技就发布了当前阶段（R2）通信体制规范“智慧天网”，该计划以8颗卫星为一组，部署在约2万公里轨道上，构成中轨道玫瑰星座，通过卫星间的通信链路实现天基组网。

清申科技计划2025年前完成首组8颗卫星部署，建成24小时不间断覆盖全球的天网，为包括南北极在内的全球用户提供支持多媒体业务的卫星通信服务Ø卫星工厂——格思航天：据格思航天公众号，公司聚焦民商卫星研发与智能制造整体解决方案，作为卫星ODM厂商承接量产卫星设计制造与卫星核心组部件研发业务。

公司深耕卫星装备产业链，以整星研发制造为牵引，向上开展关键单机和零部件的自研及核心技术攻关2022年6月20日，临港科技绿洲三期一号楼项目部施工现场隆重举行了格思航天数字化卫星工厂项目首根钢构柱架立仪式，G60星链产业基地首吊仪式圆满完成。

卫星互联网配套基建筹备    根据上海市国资委，2023年6月28日，临港松江科技绿洲三期G60卫星互联网产业基地项目正式由临港联合公司交付给上海格思航天科技有限公司项目作为国内首个卫星互联网产业集群载体，为国家航空航天产业的创新发展先行先试，早日竣工早日投产，具有重要意义。

G60卫星互联网产业基地位于松江区九亭镇临港松江科技城核心园区内，由松江区、联和投资、临港集团共同推进，上海格思航天科技有限公司委托上海临港联合发展有限公司建设

【成都市：加快打造卫星互联网与卫星应用产业集群】    据四川新闻网报道，为加强科技成果与资本的对接，深入推动成都未来科技城具有自主知识产权的重大科技成果转化并尽快实现产业化，10月20日，“对话新未来，智汇科技城”科技成果转化峰会暨“科创绛溪”首期投融资路演活动在成都未来科技城成功举办。

“此次峰会将进一步打通科技成果与产业双向链接通道，加速卫星互联网与卫星应用、工业无人机、航空发动机等重点产业的发展，助力成都未来科技城在全国科技创新和科技成果转化上同时发力”成都未来科技城相关负责人表示。

    记者了解到，成都未来科技城抢抓国内卫星互联网战略机遇，立足成都高新区创新平台、产业基础等资源禀赋，拟制定出台卫星互联网与卫星应用等航空航天重点产业链“建圈强链”政策，现正面向社会开展意见征集    为进一步推动卫星互联网产业发展，成都未来科技城积极谋划打造卫星互联网产业园，并在活动现场作首次公开推介。

据悉，该项目西邻天府奥体公园和三岔湖，东接天府国际机场，将布局卫星通信地面终端、卫星导航地面终端、卫星遥感应用服务及卫星通导遥一体化应用系统研发制造等产业赛道成都未来科技城卫星互联网产业园集研发、生产、测试、运营于一体，同时将筹备设立规模10亿元的空天产业基金，为成都未来科技城空天产业发展“定桩筑基”。

    国星宇航董事长陆川表示，“成都未来科技城专注于发展卫星互联网、工业无人机和航空发动机等前沿产业，现已集聚中国民航飞行学院天府校区、中国民航二所、国星宇航、凌空天行等多家知名院校和企业机构资源依托其产业优势，今年6月，总投资50亿元的国星宇航‘星际太空港’全国总部项目签约落地成都未来科技城，我们将以此为新起点，与成都未来科技城共攀卫星互联网产业新高峰。

”    值得一提的是，此次峰会上，成都高新未来星辰投资有限公司正式揭牌成立作为成都未来科技城发展集团下属子公司，未来星辰立足航空产业链生态建设、航空产业孵育、航空投资整合功能，依托成都市空天产业资源，聚焦航空发动机、工业无人机和卫星互联网产业，以空天产业园区运营和产业投资为基石，致力于发展成为集园区运营、产业投资和资产运营于一体的“空天产业投资运营商”。

这标志着成都未来科技城对航空航天产业的布局步入新阶段，将进一步推动航空航天领域的技术研发和产业化应用，构建完善的航空航天产业生态3.本周行情回顾3.1.行业周涨跌及成交情况    本周市场表现较弱，计算机位列第28位

。本周沪深300指数下跌4.17%，申万计算机行业周跌幅6.24%，低于指数2.07个pct，在申万一级行业中排名第28位。

    2023年初至今申万计算机行业涨幅在申万一级31个行业中排名第4名，超额收益为15.62%年初至今申万计算机行业累计上涨6.29%，在申万一级31个行业中排名第4位，沪深300下降9.33%，高于指数15.62个百分点。

3.2.个股周涨跌、成交及换手情况    本周计算机板块行情不振，整体交投相对萎靡321只个股中，27只个股上涨，287只个股下跌，7只个股持平上涨股票数占比8.41%，下跌股票数占比89.41%行业涨幅前五的公司分别为:真视通、荣科科技、东方通、中科金财、财富趋势。

跌幅前五的公司分别为：立方数科、荣联科技、佳发教育、浪潮信息、易华录

    从周成交额的角度来看，润和软件、拓维信息、科大讯飞、常山北明、浪潮信息位列前五。从周换手率的角度来看，创意信息、直真科技、天源迪科、恒为科技、先进数通位列前五。

3.3.核心推荐标的行情跟踪    本周板块整体呈现普遍下跌的情况下，我们的8只核心推荐标没有上涨。其中跌幅最小的为宇信科技，跌幅为3.18%，跌幅最大的为中科创达，跌幅为12.89%。

3.4.整体估值情况    从估值情况来看，SW计算机行业PE（TTM）从2018年低点37.60倍升至59.81倍，高于2010-2023年历史均值55.96倍，行业估值高于历史中枢水平。

4.本周重要公告汇总1、季度报告    【宝信软件】2023年第三季度报告    公司第三季度实现营业收入31.41亿元，同比增长16.75%；实现归属于上市公司股东的净利润7.09亿元，同比增长31.64%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6.95亿元，同比增长31.73%

    【德生科技】2023年第三季度报告    公司第三季度实现营业收入1.61亿元，同比下降27.85%；实现归属于上市公司股东的净利润0.09亿元，同比下降65.59%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润0.07亿元，同比下降72.63%。

2、股票激励    【中望软件】关于2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告    公司发布了关于其2023年限制性股票激励计划的自查报告公司已进行了内部自查，确认在激励计划策划和实施过程中，所有参与者均未利用内幕信息进行股票交易。

自查还显示，公司在处理激励计划相关信息时采取了适当的保密措施，确保信息不被不当披露或利用这一行动表明公司致力于维护公平透明的股票交易和公司治理    【博汇科技】关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的公告

    公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）规定的2023年限制性股票预留授予条件已经成就，根据公司2023年第一次临时股东大会授权，公司于2023年10月18日召开的第三届董事会第二十七次会议与第三届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》，同意公司本激励计划的预留授予日为2023年10月18日，并同意以授予价格19.57元/股向符合条件的7名激励对象授予17.25万股限制性股票。

    【安博通】关监事会关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明    公司于2023年9月28日召开第二届董事会第三十三次会议、第二届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司及其摘要的议案》等相关议案。

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关规定，公司对2023年限制性股票激励计划激励对象名单在公司内部进行了公示3、转让股权    【云赛智联】关于国有股权无偿划转完成过户登记的公告

    公司控股股东上海仪电电子（集团）有限公司已完成将383,337,947股（占总股本28.03%）无偿划转给上海仪电（集团）有限公司的过户登记这一变动不会影响公司的实际控制人划转细节早前已通过相关公告在上海证券交易所网站披露。

此次股权变动后，上海仪电集团成为云赛智联的直接持股方，而上海仪电电子集团不再持有云赛智联的股份    【同方股份】关于公开转让同方江新造船有限公司股权完成工商变更的公告    公司及全资子公司同方工业已将所持同方江新造船100%股权，通过北京产权交易所以1.791亿元公开转让给江西省军工控股集团。

交易完成后，同方股份和同方工业不再持有同方江新的股权，且同方江新将不再纳入同方股份的合并财务报表相关股权转让已完成所有必要审批和工商变更手续4、其他事件    【天阳科技】关于董事会审计委员会委员辞职的公告

    董事会审计委员会成员欧阳建平因工作原因辞去委员职务，但继续担任董事长及总经理公司已遵循法定程序补选审计委员会成员此变动不影响公司的正常运营    【新致软件】关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

    新致软件的独立董事就第四届董事会第四次会议的议案《关于增加募投项目实施主体》发表意见他们审慎核查后认为，增设实施主体符合相关法规，有助于募投项目顺利进行，不会对公司经营或财务产生不利影响，亦无损中小股东利益。

因此，独立董事同意此议案    【天地数码】关于天地转债赎回实施的第四次提示性公告    公司宣布了“天地转债”（代码：123140）的全面赎回赎回价格为100.45元/张，年利率0.7%，实际金额以中登公司核准为准。

赎回条件已于2023年10月11日满足，赎回登记日为2023年11月3日，赎回日为2023年11月6日所有未转股的“天地转债”将在2023年11月3日后被强制赎回并从深交所摘牌投资者需注意，未能在规定时间内转股可能会面临损失。

同时，“天地转债”的转股价格经过多次调整，最终确定为12.04元/股    【志晟信息】董事会审计委员会工作细则    河北志晟信息技术股份有限公司于2023年10月13日召开董事会，通过了修订《董事会审计委员会工作细则》的议案。

审计委员会是董事会的工作机构，负责监督公司的内外部审计委员会由三名或以上董事组成，独立董事占半数以上主要职责包括提议聘请或更换外部审计机构、监督内部审计制度、审核财务信息、审查内控制度等审计委员会会议每季度召开一次，决议需过半数委员通过。

相关文件和报告由董事会秘书保管    【财富趋势】关于实际控制人兼董事长提前终止减持计划的公告    深圳市财富趋势科技股份有限公司（证券代码：688318）于2023年10月17日宣布，实际控制人兼董事长黄山先生决定提前终止此前宣布的减持股份计划。

该减持计划最初于2023年7月19日公布，黄山先生计划减持不超过3,920,100股，即公司总股本的3%然而，基于对公司稳定发展的信心，黄山先生未执行任何减持并选择终止此计划公告强调，所有信息均真实准确，无误导性陈述或重大遗漏。

    【博睿数据】关于部分募集资金专户销户完成的公告    公司（688229）于2023年10月18日完成了部分募集资金专用账户的销户销户账户包括存放“研发中心建设项目”资金的中国光大银行账户及存放超募资金的宁波银行账户。

节余资金及利息9,621,031.30元转入基本户用于补充流动资金公司遵循规定，严格管理募集资金，确保资金专项使用相关详情已在公司公告（编号：2023-059）中公布4.本周重要新闻汇总1．腾讯云向量数据库完成中国信通院向量数据库产品测试

    腾讯云向量数据库Tencent Cloud VectorDB成为首个通过中国信通院向量数据库产品测试的系统向量数据库，专为处理增长迅速的非结构化数据而设计，已成为AI和大数据场景中不可或缺的工具。

Tencent Cloud VectorDB提供了高效的数据检索，支持亿级索引和AI计算，大大提高了处理效率这一技术不仅加速了大型模型的训练和实时推理，还通过智能存储分布削减了企业成本此外，其SaaS解决方案显著缩短了企业的模型部署时间，已在腾讯的多个主流产品中得到广泛应用。

（来源：TechWeb）2．中国芯片进口金额，下降20%，自给提升    中国的芯片进口在2023年前三季度大幅减少，数量下降了14.6%，金额减少了19.8%，这是十年来最大的降幅尽管全球芯片市场整体萎缩，价格下跌，但与此同时，中国国产芯片产量呈现增长趋势。

到8月份，国产芯片产量达到2214.1亿颗，尽管同比略有下降，但8月当月同比增长了21.1%这表明国内对芯片的自给率正在提高，减少了对进口芯片的依赖这种变化可能会严重影响美国芯片制造商，因为中国是一个巨大的市场，美国公司占据了全球约50%的市场份额。

随着中国芯片技术的进步，尤其是Kirin9000S的发布，美国的忧虑加剧一些美国公司希望解除对中国的技术封锁，而政客们则有不同意见，这显示了业界与政治之间的紧张关系（来源：Wind）3．小米正式宣布放弃使用鸿蒙系统

    小米公司最近宣布不采用华为的鸿蒙系统，转而推出自研的MIOS操作系统这一决策源于多方面的考量：一方面，使用鸿蒙系统可能会削弱小米的独立创新形象；另一方面，考虑到在海外市场，采用鸿蒙可能导致失去谷歌的支持，影响其国际业务。

MIOS系统继承自小米的MIUI系统，支持多种应用形式，能在多设备间实现无缝体验小米此举表明，尽管面临国际政治挑战和激烈的品牌竞争，但公司依然坚持自主创新的道路同时，这一情况也提醒谷歌，其安卓系统的全球主导地位需要不断创新才能维持。

（来源：Wind）4．佳能猪突猛进，纳米压印取得重要进展    2023年10月，佳能推出纳米压印光刻(NIL)设备FPA-1200NZ2C，用于高精度半导体制造此技术可达14nm线宽，有望进一步缩小至10nm。

NIL通过将模板上的纳米图形压印到硅基板上，能实现更小的线宽，对比现行的5nm极紫外(EUV)光刻技术具有潜在优势NIL原理简单，类似于传统的印章压印，但在纳米级别上操作，为芯片制造提供了一种成本效益高、能耗低的方法。

日本铠侠公司已在NAND闪存上应用NIL，计划于2025年推5nm芯片佳能的NIL设备不仅节能，而且成本效益显著，据研究，可比传统方法节省高达52%的成本尽管NIL在成本和能效方面具有优势，但其1X模板的制作、检查和修复技术仍面临挑战。

SK海力士已引进佳能NIL技术，预期将显著降低未来3D NAND的生产成本（来源：Wind）5．PTC发布Creo 10和Creo+ 持续推进核心CAD的发展    2023年5月，PTC推出了Creo+软件即服务（SaaS）解决方案和Creo 10，旨在加强设计协作和简化CAD管理。

CAD是制造业转型的关键，PTC的新产品专注于解决客户的主要挑战，包括劳动力短缺、制造效率、可持续发展和SaaS的利用Creo 10引入了多项新功能，例如提高生产力、改进人机交互、支持基于模型的定义（MBD）、扩展增材制造、优化复合材料设计、增强电气化设计支持以及集成高级仿真功能。

同时，Creo+提供了基于云的实时协作工具，运行在PTC Atlas上，保持功能更新，并与本地Creo完全兼容PTC的战略是同时推进SaaS和本地解决方案，让客户根据需求选择，预计SaaS的发展趋势将继续向好。

（来源：TechWeb）6．李彦宏表示，文心大模型4.0综合水平与GPT4相比毫不逊色    在2023百度世界大会上，百度的李彦宏介绍了文心大模型4.0，强调其在理解、生成、逻辑和记忆方面的能力均有显著提升，与GPT-4的综合水平相当。

此版本可处理复杂的语言提示，生成多模态内容（文字、图片、视频），并展现出强大的逻辑和记忆能力文心4.0在实际应用中能解决实际问题，如数学问题解答、智能地图路线规划、智能助理任务处理等，展现出高水平的功能性。

此外，其记忆能力允许其保持对话内容的一致性，避免前后矛盾百度已将这种AI思维应用于多款产品的重构，如搜索、如流、地图、网盘、文库等，并已开放文心大模型4.0的邀请测试，用户可通过官网或应用体验（来源：TechWeb）

7．小米澎湃OS（Xiaomi HyperOS）正式版已完成封包    小米公司创始人雷军宣布，其新操作系统小米澎湃OS（Xiaomi HyperOS）正式版已封包完成，标志着该系统将开始逐步取代MIUI。

这一系统旨在统一支持小米庞大的智能生态系统，涵盖200多个不同产品类别小米澎湃OS致力于消除不同操作系统和协议之间的隔阂，是基于深度优化的Android和小米自研的Vela系统的融合，重写了底层架构，为实现万物互联打下基础。

小米14将是首款搭载此系统的设备（来源：TechWeb）8．东芝推出适用于半导体测试设备中高频信号开关的小型光继电器    东芝最近发布了一款新型小型光继电器"TLP3475W"，采用独特的WSON4封装技术。

这款光继电器的特点在于它能显著降低插入损耗，提高高频信号的传输特性，达到了20GHz的水平其设计有助于减少寄生电容和电感，从而提升半导体测试设备中的信号质量TLP3475W的体积小巧，厚度仅为0.8mm，比市场上的其他产品还要薄，使它成为目前市场上最小的光继电器之一。

这种尺寸的减小不仅节省了空间，还允许在同一电路板上安装更多的继电器，从而提高了测试和测量的效率随着对高性能半导体测试设备的需求不断增长，东芝计划进一步扩展其光继电器产品线，以满足不断提高的速度和功能需求。

（来源：TechWeb）9．英特尔发布英特尔酷睿第14代台式机处理器    英特尔最新发布了其第14代台式机处理器系列，包括旗舰型号i9-14900K，该系列最多拥有24核心和32线程，最大睿频频率可达6GHz。

i7-14700K具有20核心和28线程，相比前代增加了25%的核心数这些处理器采用高性能混合架构，旨在优化游戏和创作应用的性能全新的AI Assist功能在英特尔Extreme Tuning Utility中引入，实现一键AI超频。

此外，新处理器支持最新的Wi-Fi和蓝牙标准，并与600/700系列主板兼容自2023年10月17日起，新处理器已在全球范围内发售（来源：TechWeb）10．外媒称台积电日本第二座工厂计划采用6nm制程工艺 总投资2万亿日元

    台积电计划在日本建设第二座晶圆厂，预计采用6纳米工艺技术，并计划于2027年开始生产据悉，该项目的总投资为2万亿日元，其中日本政府考虑提供约9000亿日元（约合60亿美元）的补贴尽管目前尚无明确消息显示这家工厂是否会像台积电在日本的第一座工厂那样与当地公司合资建设，但台积电的这一举措预示着其在全球半导体市场的进一步扩张。

第一座工厂由台积电与索尼和电装公司合资建设，计划2024年年底开始生产，将采用22/28纳米及新增的12/16纳米工艺技术（来源：TechWeb）11．杭州亚运会数字人民币消费金额突破3亿元    杭州第19届亚运会圆满落幕，中国人民银行浙江省分行组织全省金融系统做好赛时金融服务保障工作，各项金融服务运行平稳有序。

其中，数字人民币作为金融服务的一大亮点，得到境内外人员的青睐浙江130万户线下商户、102万户线上商户为数字人民币提供了良好的受理环境亚运主题数字人民币硬件钱包累计申领4.4万余张，使用数字人民币消费金额突破3亿元，成为继北京冬奥会、成都大运会后数字人民币在大型国际赛事应用的新突破。

（来源：电商报）12．智洋创新：2023年成为华为升腾万里伙伴计划优选级应用软件伙伴    智洋创新在互动平台表示，公司持续探索基于华为人工智能芯片和框架研发相关解决方案，并在电力、水利、轨道交通领域落地应用。

公司与华为保持了多年的合作关系，2019年公司与华为推出了电力场景AI应用联合解决方案，公司部分产品搭载了华为Atlas200 AI加速模块，实现了该加速模块在电力行业的落地应用2022年6月，智洋创新与华为签署合作协议，正式加入升腾万里合作伙伴计划。

2023年，公司成为华为升腾万里伙伴计划优选级应用软件伙伴（来源：金融界）13．阿里云、华为云及亚马逊登顶 2023 年中国云计算市场，业界创收机会日益明显    Canalys 今日发布了首份《中国云渠道领导力矩阵》报告，此报告号称“旨在评选中国云渠道生态这一领域表现杰出的厂商”。

Canalys 认为，阿里云、华为云和亚马逊云科技（AWS）这三家厂商，登顶国内云计算市场和渠道伙伴生态链，因此被授予“Champions 冠军”称号“Champions冠军”是根据渠道伙伴的反馈和 Canalys 分析师的评估，在渠道管理方面表现出众的厂商，相关厂商“位于行业最高水平，领先同行”。

（来源：IT之家）14．Arm CEO：美国很难通过出口管制切断中国获得精密半导体    拜登政府10月17日更新了针对人工智能(AI)芯片的出口管制规定，计划阻止英伟达等公司向中国出口先进的AI芯片对此，Arm CEO Rene Haas表示，美国政府发布了一份大约450页的限制通知，Arm目前正在对其进行评估。

Haas认为美国切断中国获得精密半导体的目标将很难通过出口管制来实现，“这是一个很难解决的问题，只需要列出一份被认为是关键的组件清单，然后应用某种指导方针来反对它”在很大程度上，美国努力的目的在于控制强大的GPU或图形处理器单元的分布。

英伟达是用于驱动人工智能系统的GPU的主要销售商，该公司目前正在研究如何适应更严格的控制Haas表示：“但GPU是包括中央处理器在内的众多计算系统组件的一部分GPU需要CPU、GPU需要内存以及功率放大器，因而电路板上的材料清单非常庞大。

关于阔值应该在哪里，可能会有不同的指导意见但如果你试图完全限制访问，这是一个很难解决的问题”（来源：C114通信网）15． 英伟达与鸿海科技将共建AI工厂，工业富联具体推进，智慧工厂是智能工业发展新方向

    英伟达CEO黄仁勋现身鸿海科技(富士康集团母公司)日，双方宣布将共建AI工厂，并把AI工厂应用到各个产业据了解，与英伟达的AI工厂共建项目将由鸿海科技旗下子公司工业富联具体推进近日，工信部等六部门联合印发《算力基础设施高质量发展行动计划》。

其中提到，针对“智慧工厂”等场景数据实时计算要求，加快部署工业边缘数据中心，推动算力赋能智能检测、故障分析、人机协作等技术迭代，不断提升不同工业场景业务处理能力（来源：中研网）16． 运行Windows 11的月活跃设备已超4亿台，到明年初将达5亿

    在微软的内部数据显示，目前运行Windows 11的月活跃设备已超过4亿台，并且正在稳步攀升，到2024年初将达到5亿台自2021年10月发布以来，Windows 11获得了比大多数人所认为的更多关注。

微软去年在其2022年年度报告中表示，目前每月有超过14亿台运行Windows 10或Windows 11的活跃设备（来源：TechWeb）17．美国进一步限制对华芯片出口，光刻机巨头回应    美国政府周二更新芯片出口限制，寻求进一步阻止中国获得先进半导体技术。

对此，荷兰光刻机巨头阿斯麦(ASML)表示，从中长期来看，美国的限制将导致公司对中国的销售减少根据美国周二更新后的芯片出口规定，专为中国开发的英伟达A800和H800芯片将受到出口限制英特尔、AMD等公司的对华出口也将受到影响。

新规将在向公众征求30天意见后生效作为欧洲最有价值的科技公司，阿斯麦在一份声明中表示，美国的新规定“很可能会在中长期内影响其系统销售的区域配比”美国高级政府官员周二表示，美国正在扩大受出口规定限制的制造设备范围。

（来源：C114通信网）18．高通与谷歌合作为可穿戴设备开发RISC-V芯片    高通与谷歌合作，采用基于 RISC-V 技术的芯片制造智能手表等可穿戴设备RISC-V 是一种开源技术，与英国芯片设计公司 Arm 的昂贵专有技术竞争。

高通计划在全球范围内实现基于 RISC-V 的可穿戴设备解决方案商业化，包括美国这将有助于安卓生态系统中更多产品利用低功耗、高性能的定制处理器（来源：DQNews）19．上海人工智能实验室、腾讯等联合发起，人工智能安全治理专委会正式成立

    10月12日，中国网络空间安全协会人工智能安全治理专业委员会在北京成立，联合创始单位包括国家互联网应急中心、北京智源研究院、上海人工智能实验室、腾讯等该委员会致力于加强人工智能领域的技术创新、产业合作、安全治理，特别是在数据安全和隐私保护方面。

腾讯，作为联合创始单位，不仅在人工智能标准建设方面发挥重要作用，还推出了多个行业解决方案，助力企业高效部署AI应用腾讯承诺将持续与委员会成员合作，共同提升行业的人工智能安全治理能力（来源：TechWeb）

20． 腾讯云与阿布扎比酋长国政府支持部达成合作    在2023年迪拜GITEX Global科技展会上，腾讯云与阿布扎比酋长国政府支持部宣布合作，双方将共同开发公共服务应用TAMM这个应用将基于腾讯云小程序平台（TCMPP）推出多种小程序，旨在简化公众获取各项服务的过程。

TAMM计划成为一个整合超过700项由30多个政府部门和私营部门提供的公共服务的超级应用它将覆盖广泛的服务领域，包括身份认证、工作许可、商业注册、住房租赁、医疗保健、旅游信息和教育福利等（来源：Wind）

21．英伟达和富士康宣布将合作建造“人工智能工厂”    英伟达与富士康宣布合作建造专注于人工智能的新数据中心，支持各种应用，包括自动驾驶汽车新的“AI工厂”将使用英伟达的GPU和GH200 Grace Hopper Superchip，加速富士康在电动汽车和其他领域的扩张。

这些工厂将促进工作流程的数字化，开发AI驱动平台，并提供生成式AI服务富士康将利用英伟达技术为客户建造和运营AI工厂此举基于双方先前合作开发自动驾驶平台，旨在增强所需计算能力（来源：TechWeb）22

． OpenAI正开发“AI硬件”但不会是手机和人形机器人    OpenAI首席执行官Sam Altman最近否认了公司计划开发AI智能手机或人形机器人的传言尽管与著名设计师Jony Ive合作探讨新的“AI硬件”项目，但Altman强调，他们的兴趣不在与智能手机竞争。

他谈到，在人工智能能够独立思考的新时代，可能的硬件类型是开放的，但目前具体形式尚不清楚他还提到，虽然有多种潜在的硬件想法正在讨论，但都处于早期阶段（来源：TechWeb）23．三星计划明年初量产超过300层的第九代V-NAND闪存，号称层数业内最多

    三星确认，公司将于明年初开始量产第九代V-NAND闪存，其层数超过300层，创下业界记录这种高层3D NAND技术是基于双层结构，三星电子总裁兼存储器事业部负责人李政培表示，这将进一步提高其3D NAND产品的存储密度和性能。

此外，该公司还在探索新技术来最大化V-NAND的I/O速度，并且计划在未来的产品中使用这种高性能闪存三星的长期技术创新包括最小化单元干扰和单元尺寸，并最大化垂直层数，目标是实现超过1000层的3D NAND，从而推出高度差异化的存储解决方案。

（来源：TechWeb）24． 阿里达摩院发布遥感AI大模型，可用于农业估产、地理灾害防治    10月20日消息，阿里达摩院发布业内首个遥感AI大模型，一个模型即可识别农田、农作物、建筑等地表万物，让AI进一步下沉到田间地头，大幅提升灾害防治、自然资源管理、农业估产等遥感应用的分析效率，该模型已在AI Earth地球科学云平台开放使用。

达摩院此次提出的遥感AI解译通用分割模型（AIE-SEG），率先在遥感领域实现了图像分割的任务统一，一个模型即可实现“万物零样本”的快速提取，可识别农田、水域、建筑物等近百种遥感地物分类，且多项任务处理下依旧保持高精度的识别，还能根据用户的交互式反馈自动调优识别结果。

在一些特定场景下，对比传统的遥感模型，实例提取的准确率可提升25%，变化检测的准确率可提升30%（来源：TechWeb）25． 小马智行与阿布扎比投资局达成合作，推动自动驾驶全球化布局    10 月 20 日消息，在阿联酋举办的全球性科技展会 GITEX Global 上，国内自动驾驶公司小马智行与阿联酋阿布扎比投资局（Abu Dhabi Investment Office, ADIO）签订合作协议，宣布加入在马斯达尔城建设的阿布扎比智能驾驶汽车产业集群（SAVI）。

据介绍，阿布扎比将 SAVI 打造为集海陆空为一体的多元化智能交通产业集群，旨在“加速先进智慧交通工具的全面部署”SAVI大力团结产业各方的建设者，引入“世界领先”科技企业，打造成熟的产业链，并通过鼓励投融资、创新资助、简化监管服务，最终加快未来移动出行解决方案在阿联酋落地。

作为阿布扎比智能驾驶产业集群的新成员，小马智行同时获准在阿布扎比亚斯岛开展自动驾驶道路测试（来源：IT之家）26． 台积电产能利用率回升：谷歌、微软和特斯拉等AI芯片客户接受涨价    据半导体厂商表示，目前台积电的产能利用率正在缓步回升。

7/6 纳米工艺的产能利用率曾经下降到 40%，现在已经回升到约 60% 左右，预计到年底有可能达到 70%而 5/4 纳米工艺的产能利用率也在 75% 到 80% 之间3 纳米工艺的产能利用率逐季提升，目前约为 80% 左右。

除了高通之外，台积电的其他客户的订单量明显增加，包括苹果、联发科、英伟达、AMD、英特尔、博通、Marvell 和意法半导体等公司都已经确认下单此外，AI 芯片的客户还包括 AMD 旗下的赛灵思、亚马逊、思科、谷歌、微软和特斯拉等公司，而且它们都已经接受了台积电在 2024 年再次涨价的决定。

（来源：站长之家）27．极空间私有云发布多款年度重磅NAS新品 官宣B轮融资完成    10月19日，私有云行业领导品牌极空间私有云（以下简称“极空间”）在北京举办2023新品发布会此次发布会，极空间连发多款私有云NAS重磅产品：划时代新品——挑战巅峰性能的Z423，全球首款跨世代便携NAS——随身数据魔盒T2，传承经典——全芯升级Z4Pro，将质价比推向极致。

同时，极空间宣布完成了过亿元B轮融资，由安克创新领投和上一轮投资人挑战者创投继续跟投极空间创始人袁斌表示，本轮融资资金主要用于扩大研发团队尤其是AI研发规模以及扩展产品市场与海外布局，打造更易用、更安全、更智能的NAS产品，进一步加速推动智能存储的普及。

多位极空间私有云资深用户代表、行业合作伙伴代表、创投机构代表和各界媒体自媒体均出席了发布会，共同见证极空间私有云这一行业里程碑式产品的诞生（来源：TechWeb）28.OpenAI向ChatGPT付费用户开放DALL-E 3访问权限

    10月20日消息，美国时间周四，人工智能初创企业OpenAI宣布向ChatGPT Plus付费用户和企业版客户开放新版图像生成器DALL-E 3的访问权限DALL-E 3模型已经整合到ChatGPT中。

OpenAI表示已为该模型准备了安全缓解堆栈，以支持其扩展版本DALL-E 3于9月份首次发布，OpenAI展示了在DALL-E 2基础上的改进，例如允许用户使用ChatGPT提供更长、更直观的描述性提示，以便为图像生成器提供信息。

DALL-E 3已添加到必应聊天（Bing Chat）和必应图像生成器（Bing Image Generator），使微软成为首个引入该模型的公共平台，甚至早于ChatGPT（来源：网易科技）29.美光推出基于1β技术的DDR5内存 速率高达7,200MT/s

    10月20日消息，Micron Technology Inc.（美光科技股份有限公司）宣布已将业界领先的1β（1-beta）制程技术应用于16Gb容量版本的 DDR5内存美光1β DDR5 DRAM在系统内的速率高达7,200 MT/s，现已面向数据中心及PC市场的所有客户出货。

基于1β节点的美光DDR5内存采用先进的High-K CMOS器件工艺、四相时钟和时钟同步技术，相比上一代产品，性能提升高达50%，每瓦性能提升33%美光1β DDR5 DRAM支持计算能力向更高的性能扩展，能支持数据中心和客户端平台上的人工智能（AI）训练和推理、生成式AI、数据分析和内存数据库（IMDB）等应用。

全新1β DDR5 DRAM产品线提供速率从4,800 MT/s到7,200 MT/s的现有模块密度，能够满足数据中心和客户端的应用需求（来源：Techweb）30.FCC同意为AR/VR等开放6GHz频段，Meta、苹果和谷歌等兴奋

    10 月20日消息，美国联邦通信委员会（FCC）周四同意为某些设备开放新的频段，这对增强现实（AR）和虚拟现实（VR）可穿戴设备的发展非常有帮助FCC成员一致投票决定将6 GHz频段开放给所谓的“一类新的超低功耗设备”，比如可穿戴技术。

FCC预计此举将推动可穿戴技术、AR/VR等尖端应用的发展，为企业提供机会，增加学习和医疗机会，并带来新的娱乐体验Meta对这一举措表示欢迎，该公司负责北美政策的副总裁凯文·马丁（Kevin Martin）表示，FCC的投票是政府监管机构与行业合作的一个绝佳范例，为未来建设做出了贡献。

对于Meta来说，6 GHz频段的开放对推进其智能眼镜愿景至关重要这意味着用户购买未来的设备，即使离家外出且无法连接到强力WiFi时，仍能拥有更强大的功能（来源：网易科技）历史报告回顾一、云计算（SaaS）类：

1、云计算行业深度系列1：《飞云之上，纵观SaaS产业主脉络：产业-财务-估值》2、云计算行业深度系列2：《海外SaaS启示录》3、云计算行业深度系列3：《港股篇-挖掘最具成长性的港股SaaS赛道》二、金融科技类：

1、银行IT 行业深度：《分布式，新周期》2、万亿蚂蚁与产业链深度研究：《蚂蚁集团：成长-边界-生态》3、数字货币行业深度_总篇：《基于纸币替代的空间与框架》4、数字货币行业深度_生态篇：《大变革，数字货币生态蓝图》

三、智能驾驶类：1、智能驾驶系列1：《重构产业链生态》2、智能驾驶系列2：《智能驾驶核心—软件！》3、智能驾驶系列3：《激光雷达，汽车智能化中的黄金赛道》4、行业跟踪：《从L9看汽车智能化新趋势》5、行业跟踪：《问界M7软件价值几何？

》四、人工智能类：1、AI龙头深度：《科大讯飞：后疫情时代的AI领航者》2、AI行业深度：《智能语音：风口已至，全面开花》3、机器人行业深度：《Tesla Bot-AI的星辰大海》4、机器人行业深度：《

Robot-AI皇冠上的明珠》5、ChatGPT点评：《AI催化剂密集释放，ChatGPT注入新活力》6、ChatGPT深度：《ChatGPT：开启AI新纪元》五、工业软件类：1、工业软件系列1：《工业软件，中国制造崛起的关键

》2、工业软件系列2：《CAX类工业软件，打破欧美数十年技术垄断》3、工业软件系列3：《CAD&PLM迎来“黄金十年”》六、鸿蒙系列：1、鸿蒙系列1：《鸿蒙出鞘，剑指生态》2、鸿蒙系列2：《庖丁解牛，鸿鹄之志

》3、鸿蒙系列3：《国产操作系统之巅鸿蒙3.0》七 、新能源IT：1、新能源IT深度（九）：储能IT，百亿市场亟待解锁2、新能源IT深度（十）：从虚拟电厂商业模式看千亿空间3、新能源IT深度（十一）：虚拟电厂，山雨欲来风满楼

4、新能源IT深度（十二）：新型电力系统视角下的能源IT研究框架八、信创：1、信创行业深度：《总篇：信创，重塑中国IT产业基础的中坚力量》2、信创系列（二）：信创为引，数字产业替代即将加速3、信创系列（三）：

把握能源信创价值洼地4、信创系列（四）：数据库：信创的关键环节5、信创系列（五）：信创时代，国产ERP迎来发展良机6、信创系列（六）：“三维度”验证信创加速九、数据要素：1、行业点评：《国务院“新政”发布，数据要素再迎政策催化》

2、行业深度：《数据要素：数字经济的核心引擎》3、行业点评：《数据价值入表的划时代意义》4、行业点评：《关注央企和数据要素板块估值重塑机遇》十、其他：1、网络安全龙头深度：《奇安信：狼性的网安新龙头》2、网络安全深度报告：《拨开云雾见天日，守得云开见月明》

3、计算机行业2023年策略报告：《安全为根，枝繁叶茂》4、行业深度：《国企改革：“科技产业”大变局》相关声明►   分析师承诺  作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力，保证报告所采用的数据均来自合规渠道，分析逻辑基于作者的职业理解，通过合理判断并得出结论，力求客观、公正，结论不受任何第三方的授意、影响，特此声明。

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团队成员分析师：刘泽晶 邮箱：liuzj1@hx168.com.cnSAC NO：S1120520020002联系电话：13911090484分析师：赵宇阳SAC NO：S1120523070006联系电话：19534078860

联系人：孟令儒奇联系电话：15604056172联系人：李杨玲联系电话：18811762331联系人：李静远联系电话：18010511273注：文中报告节选自华西证券研究所已公开发布研究报告，具体报告内容及相关风险提示等详见完整版报告。

分析师：刘泽晶分析师执业编号：S1120520020002证券研究报告：《【华西计算机】 华为昇腾涅槃崛起破禁令，卫星互联网天地一体新征程》报告发布日期：2023年10月22日重要提示：《证券期货投资者适当性管理办法》于2017年7月1日起正式实施。

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